# B2B企業が顧客データを自動化する方法
> 顧客や見込み客が増えるにつれ、すべてのデータを管理することはますます難しくなります。顧客データを自動化し、全体像を把握しましょう！
Source: https://blog.salesflare.com/ja/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96
Language: ja
Published: 2019-04-11 · Updated: 2025-09-23
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## セールス・オートメーション・マスタークラスパート4
[](https://unsplash.com/@amandazi_photography)
_カメラマン [アマンダジフォトグラフィー](https://unsplash.com/@amandazi_photography) | 出典 [アンスプラッシュ](https://unsplash.com/)_
見込み客のリストから既存顧客、ソーシャルメディアのフォロワー、マーケティング・キャンペーンからもたらされるリードまで：B2B企業は膨大な量の顧客データを収集し続けている。しかし、パイプラインが増大するにつれて、このデータを管理することはますます難しくなります。だからこそ、顧客データを自動化する能力が不可欠なのです。
[データセットを手作業で管理することの課題](https://blog.salesflare.com/ja/crmの課題)はよく知られているが、ほとんどのB2B企業はいまだにプロセスの自動化に失敗しており、その結果、すべてのデータを活用できないか、少なくともその可能性を十分に発揮できないでいる。
その上、データは複数のプラットフォームやツールに分散しているため、手作業ですべてを元に戻すのは非常に面倒な作業となる。
このような状況では、営業チームが顧客ベースの全体像を正しく把握し、データに基づいた実用的な意思決定を行うことは非常に困難である。
> _この記事は、セールスを自動化する方法についての新しいマスタークラスシリーズのパート4です。セールスを自動化することで、時間を大幅に節約し、より多くの商談を成立させることができます。そのため、この包括的なシリーズを作成し、自動化できるセールスのさまざまな側面をガイドし、自動化する方法を説明します。_
_\- Jeroen Corthout、共同創立者 [Salesflare](https://salesflare.com/)、小規模B2B企業向けの使いやすい営業CRM。_
この4つ目のレッスンでは、販売サイクルの間とその後に重要な見込み客情報を失うことなく、顧客データを自動化する方法をご紹介します。
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## **1.セグメントによるデータ追跡の一元化**
マーケティングキャンペーンを実施しているときや営業プロセスの途中では、見込み客の反応を細かく追跡することが重要です。しかし、新しいキャンペーンがどうなっているかを調べたいときに、毎回開発チームに頼らなければならないことを想像してみてください。
サイトやモバイルアプリに特定のツール（Google Analytics、Facebook Ads、Intercomなど）からのトラッキングを追加したい場合、毎回、開発チームが挿入するのを待つ必要がある。
また、各ツールごとにイベントトラッキングなどを個別に実装する必要がある場合は、待ち時間が長くなるだけだ。
迷惑だろう？
Segment.ioは、[顧客データのトラッキング](https://blog.salesflare.com/ja/最高の顧客データベース・ソフトウェア)をシンプルにしてくれるスマートなツールです。あなたがする必要があるのは、すべてのトラッキングコードを一度挿入するだけで、あとはプラットフォームからトラッキングされたデータをどのツールに送るかを決めるだけです。
_Segment.ioは異なるツール間で顧客データをスムーズにチャネリングする_
開発者チームのサポートを必要とすることなく、トラッキングと関連する顧客データを異なるツールとサイトやモバイルアプリの間で効果的にチャネルします。
また、データを中央のBigQueryデータベースに保存することもできます。こうすることで、いつでも全体像にアクセスできるようになります。
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## **2.連絡先や企業データベースでデータを充実させる**
データが多すぎる」ということはない。特に見込み客や顧客に関しては。
パイプラインを充実させるために、可能な限りすべての情報を把握すべきです。見込み客のニーズや課題をよりよく理解し、誰があなたにとって適切な見込み客なのかを把握するのに役立つだけだ。
[CRMの顧客データ](https://useinsider.com/best-customer-data-platform/)を自動化する1つの方法は、[FullContact](https://blog.salesflare.com/ja/バート・ロラン・フル・コンタクト)やClearbitのようなスマートなデータベースからこの情報を引き出すことです。[マーケティングデータエンジン](https://outfunnel.com/)は、顧客を理解し、将来の見込み客を特定し、コンバージョンを高めるために販売プロセスをパーソナライズするための詳細なデータを提供します。
_Fullcontactはスマートなデータベース_
[Salesflare](https://salesflare.com) 実際に、これらのデータベースからCRMに直接データが取り込まれるため、アプリを切り替えても情報が失われることはありません。
そこで次のポイントだ。
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## **3.Salesflareで販売データを自動化する**
いったん見込み客をデータベースに登録すると、その情報を更新するのが面倒になります。営業活動によっては、電話番号や住所、LinkedInのプロフィールなどをCRMに保存しなければならないかもしれません。
[Salesflare は販売データを自動化します](https://salesflare.com/feature1.html)。
電子メール、電子メールの署名、ソーシャル・プロフィールなどからすべてのデータを収集し、アドレス帳を自動的に更新します。このデータを使って、[Salesflare](https://salesflare.com) は、どの連絡先がどの会社に所属しているか、同僚が会社で知っている他の連絡先、フォローアップが必要な連絡先を提案します。
_Salesflareの連絡先サイドバーには、チームが必要とするすべての関連情報があります。_
[Salesflare](https://salesflare.com) また、営業会議や電話を自動的に記録し、あなたとあなたのチームが顧客と交わした文書を整理します。
[](https://salesflare.com)
_[Salesflare](https://salesflare.com)タイムラインは、関連するすべてのイベントとデータを自動的に記録します。_
この全体的な視点は、データを最大限に活用し、販売プロセスを最適化するのに役立ちます。
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## **4.すべての顧客データを同期**
顧客情報がさまざまなツールに散らばっているなら、今こそすべてを一箇所に集める時です。Zapierを使ってあるアプリから別のアプリに送信したり、PieSyncを使ってすべてを同期することで、顧客データを自動化しましょう。
これらのスマートなツールを使えば、営業やマーケティングに使っているさまざまなウェブアプリをすべて接続することができます。そして、データの同期を開始するトリガーを選択し、CRMを最新の状態に保つことができます。
例えば、[メールマガジンの送信](https://www.emailvendorselection.com/email-newsletter-software/)に使用しているツールとCRMを接続することができます。これにより、顧客だけでなく見込み客にも、製品や会社の最新情報を簡単に伝えることができます。
[](https://salesflare.com)
_PiesyncはMailchimpと簡単にリンクします。 [Salesflare](https://salesflare.com)_
さらに、顧客や見込み客が何らかの方法でニュースレターと相互作用した場合、[Salesflare](https://salesflare.com)のリンクおよびウェブトラッキングを使用して、その情報を自動的にCRMに保存することができます。このデータを使用して、特定のカスタマージャーニーをパーソナライズしたり、特定の見込み客に販売プロセスを調整したりすることができます。
データのサイロを取り払い、すべてのデータを統合します (
例えば
[カスタマー・フィードバック・ソリューション](https://www.surveysensum.com/blog/customer-feedback-tools)
から)。
これにより、ハイレベルでデータに基づいた営業上の意思決定が容易になり、チーム間の連携が強化されるため、目標達成がより容易になります。
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## **結論顧客データを自動化して販売プロセスを最適化する**
デジタル環境が拡大し続ける中、企業は顧客に関するデータを無限に入手できる。しかし、こうしたデータが簡単に入手できるにもかかわらず、それを有効に活用し、販売やマーケティングの意思決定を改善できている企業は多くない。
さらに、セールス・パイプラインが大きくなるにつれ、個々のアカウントを管理し、常に最新の状態に保つことが難しくなってくる。データベースの更新不足は、営業プロセスとビジネスの成長をさらに遅らせるだけだ。
だからこそ、できるだけ早い段階で顧客データを自動化する必要がある。
上記のステップを踏めば、すぐにできるようになる！
データを活用する準備はできましたか？顧客データを自動化して、どのように売上が向上したかお知らせください。
_簡単な復習が必要ですか？セールス・オートメーション・マスタークラスのパート3をお読みください： [B2B企業が営業フォローとクロージングを自動化する方法](https://blog.salesflare.com/ja/営業フォローアップの自動化).来週は、セールス・オートメーション・マスタークラスのパート5をお届けします： [B2B企業が営業ツールを統合する方法](https://blog.salesflare.com/ja/販売ツールの統合)._
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