# 经测试的 8 大人工智能 CRM > 我用人工智能测试了 8 款顶级 CRM，并记录了我未经过滤的第一手经验。了解我的发现以及我对 CRM 中人工智能未来的展望。 Source: https://blog.salesflare.com/zh/ai-crm Language: zh Published: 2026-04-29 · Updated: 2026-06-29 --- ## 客户关系管理中的人工智能的第一手经验、功能和未来愿景 想进一步了解人工智能在客户关系管理中的应用、哪些客户关系管理软件提供哪些人工智能功能以及它们的效果如何？ 作为[Salesflare](https://salesflare.com/)的联合创始人，我在构建智能 CRM 方面已有十多年的经验，我亲身测试了 8 种提供智能功能的顶级 CRM。. 我很高兴能带你一程。 --- ## 客户关系管理中的人工智能现状 随着人工智能模型的快速发展，人们不断对人工智能寄予厚望，希望它能为各类软件带来新的可能。[销售 CRM 软件](https://blog.salesflare.com/zh/最佳销售管理系统)也不例外。 由于客户关系管理供应商认为有必要对这些新的期望做出快速反应，他们往往会添加一些人工智能功能，这些功能在市场营销中听起来不错，但实际上并不能为客户带来重大价值。有些人可能会说这是 "画蛇添足"，我认为他们是对的。 其中有许多人工智能功能： 1. 不要改进[CRM软件](https://blog.salesflare.com/zh/企业资源规划的好处)的核心功能。 2. 不要比独立的人工智能模型增加更多价值。 3. 承诺过多，交付不足。 毕竟，您可以获得一个人工智能模型来帮助您撰写电子邮件，这固然不错，但它必须比您在 ChatGPT、[微软 365](https://blog.salesflare.com/zh/最佳-outlook-crm)的 Copilot 或[Google Workspace](https://blog.salesflare.com/zh/最好的谷歌-crm)的 Gemini 中获得的功能更好。否则，为什么要为您的 CRM 软件支付另一笔费用来获得该功能呢？ 不过，毫无疑问，每个厂商都会不断改进，因为我认为大家都同意，人工智能的引入将重新定义软件。(不，并不是所有东西都会变成聊天界面。可视化界面并未消亡）。 那么，如果我们似乎才刚刚开始人工智能客户关系管理之旅，我们究竟要去哪里呢？ --- ## 真正的人工智能客户关系管理系统的发展方向 从本质上讲，CRM 是客户关系管理的缩写。这就是 CRM 软件的作用：它能帮助你更好地大规模跟踪、建立和管理客户关系。 如果你只有几个客户或少于 10 个潜在客户，你可能不需要 CRM 软件。你的大脑和一个简单的系统就足够了。但随着规模的扩大，好的 CRM 软件可以帮助您[以更好的方式跟踪您的销售](https://blog.salesflare.com/zh/最佳销售跟踪软件)。您将建立更好的关系，更好地[管理您的销售](https://blog.salesflare.com/zh/最佳销售管理软件)，并获得更多收入。 这也是人工智能能为客户关系管理带来最大价值的地方。 以下是我认为可以帮助您大规模跟踪、建立和管理客户关系的一些可能的人工智能功能： - **为您填写和更新客户关系管理系统** 半自动化，因此一切都能得到正确跟踪。这包括建议创建哪些公司、联系人和机会，以及收集有关他们的所有可用信息。 - **提醒您做重要的事情** 当你忘记做这些事情时：跟进重要线索、回复电子邮件、为会议添加备注等。客户关系管理系统可以成为你的第二个大脑，并不断改进。 - **总结大量信息**这样你就不用花时间去阅读和消化它了。例如，它可以总结客户的历史/时间表，提出下一步建议，并回答您可能提出的任何相关问题。或者，它可以为你总结一个电话。或者总结你与潜在客户或顾客之间的关系。 - **对大量信息进行分类**如回复 [电子邮件序列](https://blog.salesflare.com/zh/群发邮件).它可以自动对这些回复进行分类，这样你就能知道谁感兴趣、谁不在办公室等。它还可以根据您掌握的有关公司的其他信息为公司指定一个类别。 - **为您寻找高质量的新线索**.例如，它可以检测您的 [理想的客户形象](https://blog.salesflare.com/zh/确定目标细分市场) 并搜索 [更多线索](https://blog.salesflare.com/zh/线索生成工具) 精确匹配。 - **撰写电子邮件**这样，你就可以减少思考和打字的时间。这是生成式人工智能最明显的用例之一，但迄今为止还没有人做得很好。还是说，我们都在互相发送通用的、推销式的、不知所云的信息？ [人工智能电子邮件](https://nealschaffer.com/ai-email-writer/) 从现在开始？希望不会。 我看到了一个销售人员可以专注于与客户进行人际互动的未来。在那里，他们可以做自己最擅长的事情：了解他们的同类，为他们带来正确的解决方案，并获得回报。剩下的就交给 CRM 吧。 在[Salesflare](https://salesflare.com/)，我们自 2014 年起就一直在为实现这一未来而努力，通过使 CRM 中的所有跟踪操作变得超级简单来奠定基础。我希望在接下来的几个月和几年中，我们将朝着这一目标大步迈进。. 这是一个令人兴奋的时代。 --- ## 8 种最佳 AI CRM 及其当前的 AI 销售功能 现在，了解我们的前进方向是件好事，但你们可能更关心的是我们今天所处的位置，以及如何获得最大可能的价值。 为了节省您的时间，让我与您分享一下我自己的研究成果，看看目前最流行的一些 CRM 为销售团队提供了哪些 "人工智能功能"。 不过，在深入探讨之前，请允许我给你们几个重要的免责声明： 1. 这项研究是我们[Salesflare](https://salesflare.com/)努力的一部分，目的是以最周到的方式在我们的 CRM 中构建最有用的人工智能应用。这是我在撰写研究结果时所考虑的最终目标，因此评论将是批判性的（虽然是基于十年的专业经验）。 2. 很多标榜为 "人工智能 "的智能功能并没有使用人工智能技术。尽管这往往是一种欺骗性营销，但我还是将这些功能纳入了评测，因为最终最重要的是这些功能是否能增加价值，而不是它们背后的技术是什么。 3. 很明显，我是有偏见的，因为作为构建客户关系管理中的人工智能的人之一，我对人工智能的发展方向有自己的看法。如果你想了解我对人工智能的看法，可以重读上面的简短内容。 4. 我第一次测试这些工具是在 2024 年 6 月，最后一次检查信息是在 2026 年 4 月，因此我只包含可供测试的功能。不过，今后我可能会不断更新这篇文章。. 5. 为了在定价方面进行公平比较，我列出了每种 CRM 的专业计划的价格（因为它们的功能集通常或多或少都是一致的），除非 CRM 需要更高的计划才能使用这些功能。如果适用，我还列出了所列出的人工智能功能的任何额外费用、获得正常级别支持的额外费用或任何入职所需的费用。 以下是我测试过的客户关系管理系统： 1. [Salesflare](#9qu95) 2. [HubSpot CRM + Sales Hub](#580ni) 3. [Salesforce 销售云](#u7dn) 4. [Pipedrive](#f5d1g) 5. [Zoho CRM](#8rs96) 6. [果壳客户关系管理](#4bg8e) 7. [新鲜销售](#9754g) 8. [Streak](#41nsf) 说了这么多，让我们开始探索吧。 --- ### [1.Salesflare](https://salesflare.com/) ![](/img/8a8822f03669fdd6.webp) 我和我的联合创始人在尝试了多个 CRM 来跟踪我们的销售之后，于 2014 年创办了 Salesflare。 我们尝试过的每一种 CRM 都强迫我们输入大量信息，以便能够跟踪事物，这对我们来说根本行不通。后来我们发现，大部分信息都已经存在：电子邮件、日历、社交网络、[跟踪](https://blog.salesflare.com/zh/最佳电子邮件跟踪器)......我们唯一的工作就是收集和整理这些信息。听起来很简单，对吧？ 在过去十年中，我们一直在做这样一件事：通过确保我们的[B2B销售CRM](https://blog.salesflare.com/zh/最佳销售跟踪软件)能够半自动填充，并将其提供给您一个超级简单的界面，将其深度集成到您与客户连接的任何地方（[Gmail](https://blog.salesflare.com/zh/最适合-gmail-的-crm)），从而让[跟踪您的销售](https://blog.salesflare.com/zh/最佳销售跟踪软件)变得毫不费力。salesflare.com/best-crm-for-gmail" data-wpel-link="external" target="\_blank" rel="noopener">Gmail、[Outlook](https://blog.salesflare.com/zh/最佳-outlook-crm)、[LinkedIn](https://blog.salesflare.com/zh/最佳-linkedin-crm-集成)，......）。 在我们的脑海中，我们一直都知道，人工智能的到来会让我们所做的一切更上一层楼。一路走来，我们一直在耐心地尝试。 我们认为，好的人工智能的基础是好的数据。因此，我们在过去 10 年中所做的大部分工作都集中在这一点上。 如今，Salesflare 所做的大部分工作都没有使用人工智能技术，因为人工智能根本无法比我们的数据算法做得更好。不过，我们已经开始在已经打下的基础上，在一些核心领域加入人工智能。. 而且，还是本着我上述第二点免责声明的精神：重要的是功能是否有用，而不是建立在什么技术之上。 您还会注意到，我们目前没有为智能功能单独命名，因为它们已深深嵌入产品的不同位置。它们不是作为一个单独的实体，而是 Salesflare 不可分割的一部分。 #### 功能与测试 下面是 Salesflare 目前能为您提供的一些智能功能： - **建议的账户**:Salesflare 可检测与您保持联系的公司。如果这些公司似乎很重要，它就会用公司数据来丰富它们，并建议将它们添加到客户关系管理中。 - **建议的联系方式**:客户关系管理系统会跟踪与您保持联系的联系人，导入电子邮件签名和公开来源中的所有联系人信息，并建议您将其添加到相关账户中。这样，你就不必每次见面都想着 "客户关系管理 "了。 - **总结时间表，提出下一步建议，并回答任何问题**:Salesflare 可以用人工智能总结客户的时间轴。它还能建议最佳的下一步骤，或回答您对时间轴、公司、联系人或与之相关的任何具体问题。 - **后续提醒**:Salesflare 会在您忘记跟进时提醒您。 - **电子邮件回复提醒**:如果来自潜在客户或顾客的电子邮件没有得到回复或处理，Salesflare 会为您检测到。 - **会议通知提醒**:每当您与客户会面时，Salesflare 都会提醒您添加备注，让一切都保持最新状态。 - **关系智能**:Salesflare 可持续测量团队关系的强度。您可以确定在某家公司谁最了解谁，确保您始终知道正确的进入方式。 - **引导计分**:Salesflare 自动跟踪您与潜在客户或顾客的每一次互动。如果他们开始与您进行更多互动（如打开电子邮件、浏览网站......），账户将被标记为 "热门 "或 "火热"。这可能是一个很好的信号，表明现在是联系的好时机。 - **丰富数据**:我在上面已经提到过几次，但为了完整起见：Salesflare 可从您的电子邮件、会议......以及公开信息中找到各种信息，从而丰富每个联系人和公司的信息，因此您无需输入所有信息。无需手动点击。 - **写电子邮件：** Salesflare 在撰写电子邮件时，会考虑到您与联系人的所有历史记录、您和公司的背景信息、账户、联系人和机会的所有可用数据......（大量背景信息）以及您撰写电子邮件的个人方式。. 我们即将推出更多智能功能，包括数据改进和人工智能添加。我计划在它们上线后将其添加到本概述中！ #### 定价 Salesflare 在名为 "成长 "的最便宜计划中提供了所有列出的智能功能，起价为 **$29/用户/月**。 除智能功能外，为便于比较，Salesflare 专业计划的价格为 - **$49/用户/月** (每年结算） - **$64/用户/月** (每月结算） --- ### [2.HubSpot CRM + Sales Hub](https://www.hubspot.com/products/sales) ![HubSpot 主页提及客户关系管理中的人工智能](/img/0033444e1a24fb53.webp) HubSpot 提供以客户关系管理为核心的一体化业务平台。 该公司最近一直在全力发展人工智能--至少，你在参加他们与投资者的财报电话会议时听到的是这样--因此，他们的软件是我在人工智能客户关系管理之旅中尝试的第一款软件。 HubSpot 最初称其人工智能助手为 “ChatSpot”，这可能是因为它的主要主张是为 HubSpot 提供一个聊天界面，但后来它被重新命名为 “Breeze”，以突出更广泛的重点。. 在我的探索中，很多功能似乎仍在开发中。此外，随着 HubSpot 试图为公司更多不同部门提供支持，我只测试了为销售团队构建的功能，这一点很重要。 #### 功能与测试 以下是 HubSpot 提供的智能功能和我的使用体验： - **聊天界面**:Breeze（前身为 ChatSpot）本质上是为 HubSpot 提供一种轻型 ChatGPT。为了了解其功能，他们在库中提供了一些提示模板。我通过检查不同的模板对其进行了一段时间的测试。正如我之前提到的，尽管现在炒得很热，但我不认为聊天界面会取代可视化界面，除非是在特定的使用情况下，在旅途中，或者当正常的用户界面不必要地过于复杂时。在后一种情况下，修复可视化界面本身可能会更好。此外，除信息检索外，该助手在其他方面也不擅长。例如，它认为 “HubSpot ”是我最好的线索（是的，虚拟账户）。当被问及原因时，它说他们的高收入是 “强烈的购买信号”。. - **总结时间表**:HubSpot 在公司、交易、联系人和票据上实现了这一功能。它运行得比较好，当与客户和潜在客户的对话变得比平时更长时，它似乎是一个很方便的功能。这是我迄今为止测试过的最有用的总结。不过，我不太喜欢它编写摘要的速度太慢。. - **电子邮件草稿**:HubSpot 承诺会根据我的指示生成个性化电子邮件。在我的测试中，它没有使用 CRM 中关于收件人的任何信息，也没有尝试匹配我的个人写作风格，这让我很失望。因此，我可能会继续使用 ChatGPT。另外，我找不到如何从联系人记录本身进行操作，这让我很困惑。. - **通过指定几个标准查找新的公司线索**:我进行了几次搜索，返回的数据很少。令人困惑的是，有一次我只搜索到一家名为 "The Feedback Firm "的公司，但当我点击他们的网站并用谷歌搜索他们的名字时，这家公司根本不存在，也从未存在过（至少没有公开存在过）。这是人工智能的幻觉，还是他们的数据存在缺陷？ #### 定价 HubSpot CRM + Sales Hub 在其付费计划中提供了一个 “HubSpot 信用点数 ”入门包。. 您可以购买额外的套餐来获得更多不同规模的人工智能功能，每月额外费用从 $45 到 $900 不等。. 请注意，联系人和公司记录的数据丰富也会使用每条记录 10 个 “HubSpot 信用点数”。. HubSpot Sales Hub 专业计划的定价为 - **$90/座位/月** (每年结算） - **$100/seat/month** (按月计费，但需承担年度费用） **\+ $1500 的额外入职费用** --- ### [3.Salesforce 销售云](https://www.salesforce.com/sales/) ![Salesforce 主页：#1 AI CRM](/img/58ac5f2ace49bfe3.webp) 多年来，Salesforce 一直在吹嘘自己的人工智能功能。至少从 2014-2015 年开始，Salesforce 就一直在这样做，当时它收购了一家名为 "RelateIQ "的公司，将其重新命名为 "SalesforceIQ"，并将其定位为 "爱因斯坦 "产品的核心，其中的一个小头像酷似真正的阿尔伯特-爱因斯坦。(老实说，我不知道如果爱因斯坦还活着，他会对此作何感想，但这似乎是另一篇文章的主题）。 2023 年 3 月，就在 ChatGPT 推出四个多月后，Salesforce 发布了 "爱因斯坦 GPT，世界上第一个用于 CRM 的生成式人工智能"。(最近它被重新命名为 "Einstein 1 GPT"）。 从那时起，该公司的主页就一直以人工智能为主题，如 "通过 #1 人工智能客户关系管理，让客户满意并增加收入"。 对于那些不了解 Salesforce 的人来说，就市场份额而言，它的确是世界上 #1 的 CRM，这主要得益于它在资金雄厚的大企业中的受欢迎程度。当然，它是否也是人工智能领域的 #1 就另当别论了。 于是我就进去测试了一下。 #### 功能与测试 老实说，要想知道 Einstein GPT for Sales（或称 “Einstein ”或 “Sales GPT ”或 “Einstein Copilot”）能为销售团队提供什么具体服务并不容易。有很多营销材料可以找到，但能从中得到的具体内容却很少。为了发现细节，我不得不首先深入研究支持文档。. 以下是 Salesforce 提供的智能功能以及我的使用体验： - **丰富数据**:Salesforce 将丰富数据定位为其 Einstein 产品的一项功能。虽然将其定位为人工智能功能有点欺骗性，但好的数据对提供好的人工智能至关重要，因此在某种程度上是有意义的。不过，数据充实的类型似乎非常轻量级，绝对不足以作为进一步开展人工智能工作的良好基础。要丰富更多的数据，你需要 “数据云 ”和集成，但我显然没有走到那一步。. - **通话摘要、探索、信号和见解**:爱因斯坦 GPT 提供的许多功能似乎都与通话和会议有关。这是有道理的：你可以在不触及 CRM 核心功能的情况下快速添加这些功能。这就引出了一个问题：为什么不使用专门的工具来实现这些功能，比如 Gong 或其众多竞争对手之一，因为这些公司多年来一直在完善这些功能。我的测试证实了这一点，Salesforce 的功能质量相当一般。 - **电子邮件草稿**:Salesforce 的这一功能的优点是可以编写自己的系统消息（后来被复杂化为 “提示模板 ”和 “防护栏”），从而始终如一地个性化电子邮件，这比我尝试过的大多数其他 CRM 都领先了一步。然而，我不禁要问，为什么我不使用 ChatGPT 呢，因为它也可以免费提供系统消息。你可能会认为 Salesforce 的优势在于可以使用 Salesforce 的数据，但在我的测试中，Salesforce 的数据非常少。. - **引导计分**:Salesforce 承诺会根据一系列因素为我的潜在客户打分，包括他们是否符合我的理想客户档案（行业、公司收入、地域、部门、潜在客户来源）以及他们与我的互动情况（互动次数和频率）。这看起来确实相当不透明，而且很难确认它是否有用。由于 Salesforce 客户通常会在 Salesforce 中跟踪大量数据，而且 Salesforce 也依赖这些数据，因此我认为它通常不会达到预期效果。它表面上看起来很聪明，但实际上往往比不上精心设计的人工评分模型和销售经理的基本理智。. - **关系智能**:前提是 Salesforce 会抓取网络、Gmail、Slack 和/或 Salesforce 文件，以检测人员和公司之间的关系。即使阅读了帮助文档，我也不 100% 清楚它的具体作用以及是否真的有用。然后，ChatGPT 告诉我，它 ‘绘制人与公司之间的关系图，并显示'有趣的'联系和新闻‘。实际上，它给我的感觉更像是一个漂亮的可视化研究玩具，而不是从根本上改变我的发掘方式的东西。你仍然需要进行实际的思考，而它所发现的大部分内容，你也可以通过几分钟专注于 LinkedIn 和 Google 的搜索来发现。. #### 定价 要访问许多人工智能功能，需要使用企业计划或更高版本，而销售云人工智能功能的具体设置在很大程度上取决于您选择的版本和附加组件。. Salesforce 公开列出的最低销售云定价水平对这些人工智能功能而言是有意义的： - **$175/user/month** 企业计划（每年结算一次） - **\+ $50/用户/月** 如果您需要关系智能功能，请购买 Einstein Relationship Insights Starter - **\+ 可能更多** 取决于您需要哪些对话智能、销售参与、Agentforce、数据云或其他爱因斯坦功能 这意味着销售云企业版和关系智能的实际起点至少为 **$225/用户/月**（按年计费），而且很快会更高。Salesforce 的定价非常依赖于包装，因此要获得准确的报价，您可能仍然需要与销售代表进行沟通。不过，他们也有可能为您提供更低的价格，但很可能是暂时的，而且需要您做出更大的承诺。有关更多信息，请参阅 [有关 Salesforce 合同的文章](https://blog.salesflare.com/zh/销售人员合同)。. --- ### [4.Pipedrive](https://pipedrive.com/) ![Pipedrive 主页](/img/e36d6f22a20cffd9.webp) 继[Salesforce和HubSpot](https://blog.salesflare.com/zh/salesforce-与-hubspot)之后，如果没有[销售 CRM](https://blog.salesflare.com/zh/最佳销售管理系统)领域的第三位巨头，这个阵容将是不完整的：Pipedrive。 该公司自 2011 年成立以来，为[中小型企业](https://blog.salesflare.com/zh/最佳小型企业-crm)提供了一种更简单、更注重销售的替代方案。 2024 年 4 月，Pipedrive 向人工智能世界迈出了第一步，发布了 "Pipedrive AI "及其 "销售助理"。 销售助理 "已经出现了一段时间，但现在它被吹嘘为 "人工智能驱动"，所以我必须对它进行测试。 #### 功能与测试 以下是 Pipedrive 提供的智能功能和我的使用体验： - **通知**:经过大量测试，我认为 "销售助手 "侧边栏更像是一个轻量级的通知中心，内置了每天的 "销售信息"。 [度量报告](https://blog.salesflare.com/zh/销售报告).我并没有真正体验到它是一个真正的助手，但也许这只是公司的未来目标与功能现状之间的脱节。 - **下一个最佳行动**:Pipedrive AI 的市场宣传材料还着重强调了 "下一个最佳行动 "功能。经过一段时间的测试，该助手似乎偶尔会告诉我与潜在客户取得联系。毫无疑问，这对工作繁忙的销售人员来说是个方便的功能。在我看来，将其定位为人工智能功能似乎有些牵强，但如前所述，除了这是一种欺骗性营销外，最好还是根据功能的实用性而不是技术来判断。 - **电子邮件草稿**:Pipedrive 提供了使用人工智能起草电子邮件的可能性。他们允许我为每封邮件设置邮件语气和邮件长度。我个人希望能更个性化一些，因为这些邮件既不符合我的写作风格，似乎也不了解我是谁。此外，任何邮件回复或转发似乎都不知道主题中的前一封邮件。老实说，结果还不如 ChatGPT 好。 - **总结电子邮件**:其他大多数 CRM 都会总结完整的时间线，而 Pipedrive 却做了一件奇怪的事情：一次总结一封邮件。总结过程比我自己扫描邮件还花时间，所以用处不大。 _更新：_ 后来，他们将其改为汇总电子邮件主题。他们为什么不总结完整的时间线仍然是个谜。. - **整合搜索和建议**:当我在市场搜索中输入 "提案文件 "时，Pipedrive 说 "PandaDoc "是一个不错的选择。我不明白这怎么会是一项智能功能，但由于它是 "Pipedrive 人工智能 "不可分割的一部分，我还是决定将其纳入本概述。 - **创建报告**:这项功能是在我第一轮研究后添加的。它看起来很有潜力，可以帮助人们在不完全了解可能性或不知道如何操作的情况下建立报告。遗憾的是，我得到的结果总是不完全正确，它也无法理解那些不太明确的指令（就像不知道 100% 软件的用户会写的那样）。. #### 定价 在撰写本文时，Pipedrive 没有对其智能功能收取额外费用。相反，它在高级计划（以前的 “专业 ”计划）和终极计划中提供这些功能（至少是实际的人工智能功能）。. Pipedrive 专业级比较计划（Pipedrive 高级计划）的定价为 - **$59/座位/月** (每年结算） - **$79/座位/月** (每月结算） --- ### [5.Zoho CRM](https://www.zoho.com/crm/) ![Zoho CRM 主页](/img/f8da65371bd5ddeb.webp) Zoho 是[销售 CRM](https://blog.salesflare.com/zh/最佳销售管理系统) 领域的另一个大玩家。 不只是客户关系管理，还有一般的商业应用软件，如电子邮件软件、会计软件、人力资源软件、IT 管理软件......只要你能想到的，他们都能做到。 他们于 2005 年推出了自己的小型企业 CRM 产品，并一直将自己定位为[Salesforce](https://blog.salesflare.com/zh/最佳-salesforce-竞争对手)的廉价替代品。基于这一前提，他们在小型企业市场建立了相对稳固的地位。 Zoho 的人工智能助手 "Zia "至少从 2017 年就开始使用了，可以说是这一行的老手了。 不过，我最关心的是他们的客户关系管理是否包含良好的数据，以便在此基础上建立任何有用的人工智能功能。以下是我的发现。 #### 功能与测试 以下是 Zoho CRM 提供的智能功能和我的使用体验： - **首选联系时刻**:如果你还记得名为 "Xobni "的 Outlook 插件，那么记录何时给对方发送电子邮件是一项非常有吸引力的功能。这就是 Zoho 承诺要做的：它会统计特定人群最有可能给你打电话或发电子邮件的时间。需要注意的是：对于大多数线索，你都会错过这些数据。(同样，这也不是真正的人工智能功能，但当它发挥作用时还是很有用的）。 - **建议的宏**:Zoho 有一项名为 "宏"（macros）的功能，经过深入研究，它似乎就是其他大多数 CRM 中所谓的 "工作流"。它声称会根据我经常做的事情推荐宏模板，但我使用 Zoho CRM 的次数不足以获得任何建议，所以我无法分享更多关于它的信息。 - **丰富数据**:与许多其他客户关系管理软件不同的是，数据充实功能确实有效，并能始终如一地充实记录。不过，这确实需要很多手动步骤。举个例子：最简单的方法似乎是点击编辑，然后点击 "丰富数据"，确认数据，点击 "更新"，然后 "保存"。我仍然不明白为什么它不能自动完成。 - **总结电子邮件**:与 Pipedrive 一样，Zoho 也做出了一个奇怪的决定，即汇总单个邮件而不是完整的时间轴。考虑到扫描一封邮件只需要一两秒的时间，而且能让我获得更好的洞察力，如果他们能总结出完整的时间线，我会觉得它更有用。 _更新_:与 Pipedrive 一样，他们也将此功能扩展到了汇总电子邮件线程。同样，他们为什么不总结完整的时间线也是个谜。. - **通话记录**:首先需要整合我的电话提供商，这是一项相当艰巨的工作，但最终还是成功了。质量还可以，但比不上我见过的专业服务。我可能会使用其中一种服务，因为市场上有很多服务都做得很好。 - **自动填充字段**:虽然 Zoho 称其为 "预测 "和 "预测性人工智能"，但它的具体做法似乎是使用基于另一个字段的生成性人工智能来猜测一个预定义字段的值。在我的测试中，结果有点不稳定，但也许使用更广泛、更定性的数据，它可以做得更好。 - **聊天界面**就像我之前在测试 HubSpot 时提到的，尽管现在炒得很热，但我不认为聊天界面会取代可视化界面，除非是在特定的使用情况下，在旅途中，或者当正常的用户界面不必要地过于复杂时。在后一种情况下，最好是修复可视化界面本身。 #### 定价 Zoho 似乎在其企业计划中提供了所有的智能功能。 Zoho 企业计划\*的定价为 - **$40/用户/月** (每年结算） - **$50/用户/月** (每月结算） 要获得与其他 CRM 类似级别的支持，您需要支付**额外的 20% 订阅费**来获得高级支持，因此**$48-60/用户/月**实际上是更准确的定价。 --- ### [6.果壳客户关系管理](https://nutshell.com/) ![果壳客户关系管理系统主页](/img/147154141e1babd3.webp) Nutshell 是一个面向小型企业的客户关系管理和电子邮件营销平台，于 2022 年被一家名为 WebFX 的大型数字营销机构收购。 它并不是一个真正的大公司，但在小型企业市场上已经存在了一段时间。2023 年 8 月，他们推出了 "Power AI "计划。 我很想知道人工智能的威力到底有多大，所以他们最终上榜了这份人工智能 CRM 榜单。 #### 功能与测试 以下是 Nutshell 提供的智能功能和我的使用体验： - **总结时间表**:这适用于人员、公司和线索的所有时间线。根据我的测试，这似乎没有在其他一些 CRM 中效果好，但这可能是我的具体测试造成的。造成这种情况的原因可能是数据丰富度有缺陷、将电子邮件通讯误认为是个人邮件（因此将其包含在摘要中），以及摘要提示过于脚本化......所以这不是我能影响的。这让我再次认识到，好的人工智能只能与好的数据相结合。 - **总结 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams 的记录誊本**:长期以来 [放大](https://zoom.us/) Zoom已经在其最便宜的付费计划（专业计划）中提供了很棒的摘要。此外，Zoom AI 摘要的质量最近也越来越高（与果壳的版本相比绝对如此）。我认为，与其在自己的网站上重建，不如将这些摘要整合到一起。 _更新_我的问题是：自从我进行第一轮研究以来，他们又增加了 Google Meet 和 Microsoft Teams。但问题依然存在。. - **抄写笔记**:你可以使用麦克风与果壳对话，记录笔记。当然，你也可以点击手机键盘上的麦克风图标进行语音输入。你会得到更快更好的结果。在我的测试中，它漏掉了很多基本的标点符号。. - **撰写电子邮件回复**:这个功能其实很不错。当我载入联系人记录并收到一封邮件时，果壳就会开始撰写可能的回复，并提供 3 个不同的选项。虽然感觉这些邮件有点泛泛而谈，而且我也不确定最终是否会使用这些建议，但它还是给了我一个惊喜。. #### 定价 Nutshell 在多个计划中提供了智能功能，但其 “商业 ”计划是更相关的比较点。它包括更大的每月人工智能成果桶和更多你所期望的严肃客户关系管理功能。. 果壳的商业计划定价为 - **$59/用户/月** (每年结算） - **$67/用户/月** (每月结算） 业务计划包括**100项人工智能成果/用户/月**。现在，Nutshell 将通话/会议总结、线索研究和评分以及电子邮件营销活动生成等较重的人工智能功能归入这些人工智能成果，而将文本到语音的笔记转录、智能报告和电子邮件回复建议等较轻的人工智能辅助功能定位为内含助手。. --- ### [7.新鲜销售](https://www.freshworks.com/crm/sales/) ![Freshsales 主页：人工智能驱动的销售 CRM](/img/d9b0a39b3b924c6f.webp) Freshsales 是一家名为 Freshworks 的公司于 2016 年推出的销售 CRM，该公司于 2010 年推出了 Zendesk 的替代产品 Freshdesk。 该 CRM 产品本身被吹捧为[Salesforce](#u7dn)的廉价替代品，与其同城的竞争对手[Zoho](#8rs96)非常相似，尽管更现代一些（这不是我一个人说的，他们在一些 Google 广告中也是这么说的）。 2023 年 6 月，Freshworks 推出了 "Freddy AI"，在撰写本文时，它可以有不同的形式："Freddy 自助服务"、"Freddy 协同驾驶 "和 "Freddy 洞察"。 在这次比较中，我重点关注销售团队的 "Freddy "功能。 #### 功能与测试 以下是 Freshsales 提供的智能功能和我的使用体验： - **引导计分**:在联系人方面，Freshsales 会根据联系人的电子邮件、电话和会议数量以及订阅状态，显示一个衡量团队与联系人接触程度的分数。这似乎是比较经典的线索评分，但同样，如果它有用，什么技术并不重要。 - **电子邮件草稿**:Freshsales 会根据初始输入生成主题行和电子邮件信息。根据我的测试，除了不必复制和粘贴文本外，没有真正的个性化，与使用普通 ChatGPT 没有真正的区别。当然，还得为此支付额外费用。 - **可能的重复**:Freshsales 似乎要向我显示可能重复的公司。其原理是，Freddy 会查看账户名称、网站域名和电子邮件域名，并标记可能存在的重复。在尝试测试时，我创建了两家公司，名称非常相似（不允许使用相同名称），网站也相同。它没有检测到任何重复。也许是我误解了它的工作原理，也许是它的匹配在我的情况下过于保守，但我无法让它做任何事情。. - **可能的联系**:我的理解是，Freshsales 会告诉我在某家公司有哪些联系人。我在客户关系管理（CRM）中创建了一个联系人，其电子邮件地址与该公司的网站相匹配，并向其发送了电子邮件，但它并没有建议将其作为可能的联系人。 - **交易洞察**:前提是 Freshsales 将交易分为 "可能成交"、"趋势"、"有风险 "和其他几个类别。帮助文档解释说，这主要是基于活动的峰值、活动的低谷等。在我的测试过程中，没有生成交易洞察，可能是我测试的时间不够长。 #### 定价 虽然 Freshsales 在专业计划中提供了大部分智能功能，但有些功能只有在企业计划中才有。. Freshsales 专业版和企业版计划的定价为 - Pro： **$39/用户/月** (每年结算） - Pro： **$47/用户/月** (每月结算） - 企业： **$59/用户/月** (每年结算） - 企业： **$71/用户/月** (每月结算） --- ### [8.Streak](https://www.streak.com/) ![Streak CRM 主页](/img/f28bf967ee39b519.webp) Streak 于 2011 年推出，是首批[与电子邮件深度集成的客户关系管理](https://blog.salesflare.com/zh/最佳电子邮件-crm-集成)之一，直到今天仍专注于[Gmail](https://blog.salesflare.com/zh/最适合-gmail-的-crm)用户。 它最初以免费模式获得了很大的吸引力，但在 2024 年 3 月，它最终决定取消免费 CRM 计划，现在它的定价比其他大多数 [小型企业 CRM](https://blog.salesflare.com/zh/最佳小型企业-crm) 系统都要高。 2023 年 12 月，他们组织了一场盛大的[产品狩猎](https://producthunt.com/)活动，推出了 "Streak AI "功能，当时就引起了我的注意。 我当时测试了它们的智能功能，现在再次测试。让我们深入了解一下。 #### 功能与测试 以下是 Streak 提供的智能功能和我的使用体验： - **总结时间表并提出相关问题**:这是一个比较方便的功能，不过要花很长时间才能得到结果（可能是使用了较老的人工智能模型）。我也时不时会产生一些幻觉，但比其他 CRM 少。总的来说，能够更快地消化冗长的时间线还是很有用的。 - **根据时间轴自动填写字段**:当我测试这项功能时，它的效果相对较差。首先，自动填写功能只有在点击后才能使用，而且需要等待很长时间（就像时间轴一样）。最后出现的建议似乎大多是幻觉，需要大量手动验证才能决定接受哪些建议。我想我更愿意手动填写这些字段。 在测试时，所有其他智能功能仍标注为 “即将推出”。虽然 Streak 发布人工智能的时间相对较早，但即使在我最近的一轮研究中，它的发展似乎也基本处于停滞状态。. #### 定价 Streak 在其 "Pro+"计划中提供了智能功能。 Streak 的 Pro+ 计划定价为： - **$69/用户/月** (每年结算） - **$89/用户/月** (每月结算） --- ## 常见问题 ### 什么是人工智能 CRM？ AI CRM 是一种客户关系管理平台，它利用人工智能自动执行任务、分析数据并提供智能建议。AI CRM 不仅仅是一个客户信息数据库，还能积极帮助销售团队提高工作效率。例如，像 Salesflare 这样的 CRM 可利用人工智能从电子邮件中自动获取联系人信息，并提出后续任务建议，从而大幅减少人工数据输入，让您的团队专注于建立关系。 ### 客户关系管理会被人工智能取代吗？ 不，客户关系管理系统不会被人工智能取代。相反，人工智能正在增强和改造客户关系管理系统。客户关系管理系统的核心功能--作为所有客户关系和数据的中心枢纽--仍然至关重要。人工智能作为这一基础之上的智能层，使客户关系管理系统更加强大。人工智能接管重复性任务并提供预测性洞察，但客户关系管理结构为人工智能提供了有效工作所需的数据。未来，两者将强强联合。 ### 我们能否将客户关系管理与人工智能结合起来？ 完全正确。将客户关系管理与人工智能相结合是高绩效企业的新标准。通过整合，您可以实现工作流程自动化，从数据中获得更智能的洞察力，并大规模个性化客户互动。例如，Salesflare 将客户关系管理与人工智能相结合，可自动创建与客户每次互动的时间轴，建议后续任务，并在客户流失时提醒您，让您的团队事半功倍，达成更多交易。 ### 哪种客户关系管理软件的人工智能最好？ 最佳 “人工智能 CRM 取决于您需要它做什么。Salesforce 提供了广泛的企业工具，但它可能很快就会变得昂贵和复杂。HubSpot 有一些有用的总结和助手功能，但在我的测试中，它的电子邮件撰写不是很个性化。对于许多中小型 B2B 销售团队来说，最好的人工智能就是每天都能节省时间，同时又不会增加很大的设置负担。这正是 Salesflare 的强项：它专注于实际的销售工作，如自动数据捕获、时间轴总结、后续提醒，以及可以使用真实 CRM 上下文而不是生成通用文本的电子邮件撰写。. ### 客户关系管理领域的人工智能前景如何？ 客户关系管理中人工智能的未来正朝着更加积极主动的系统发展：客户关系管理系统能够了解客户历史，及时更新数据，建议下一步最佳行动，并帮助您根据实际情况编写更好的信息。诀窍并不是在数据库上安装一个聊天界面就能称之为创新。未来有用的客户关系管理软件可以悄悄地完成更多的管理工作，保持关系上下文的新鲜度，帮助销售人员将更多的时间花在人类最擅长的事情上：建立信任。像 Salesflare 这样的解决方案已经在朝这个方向努力，它将自动 CRM 数据输入与用于摘要、跟进和撰写电子邮件的上下文人工智能功能相结合。. --- _希望您喜欢这篇文章。如果你喜欢，请传播出去！_ 👉 _您可以在以下网站上关注 @salesflare_ _[推特](https://twitter.com/salesflare)_, _[在 Facebook 上](https://www.facebook.com/salesflare/)_ _和_ _[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/salesflare)。_ --- ## Related - [8 款最佳销售 CRM 软件 + 功能比较 [2026]](https://blog.salesflare.com/zh/%E6%9C%80%E4%BD%B3%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F.md) - [8 款最适合营销机构的 CRM](https://blog.salesflare.com/zh/%E6%9C%80%E9%80%82%E5%90%88%E8%90%A5%E9%94%80%E6%9C%BA%E6%9E%84%E7%9A%84-crm.md) - [2026 年 7 个最佳 Pipedrive 替代品](https://blog.salesflare.com/zh/%E6%9C%80%E4%BD%B3-pipedrive-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E8%BD%AF%E4%BB%B6.md) - [2026 年 8 个最佳简单 CRM](https://blog.salesflare.com/zh/%E6%9C%80%E4%BD%B3%E7%AE%80%E6%98%93-crm.md) - Previous: [Salesforce 与 HubSpot：真实用户怎么看？](https://blog.salesflare.com/zh/salesforce-%E4%B8%8E-hubspot.md) - Next: [2026 年 7 大客户关系管理工具](https://blog.salesflare.com/zh/%E9%A1%B6%E7%BA%A7-crm-%E5%B7%A5%E5%85%B7.md)