# 客户关系管理的 8 大优势 + 首先要克服的 6 大挑战
> 不克服主要挑战，就无法从客户关系管理中获益。请阅读这两方面的内容，并获取一系列适用于小型企业的简单解决方案和技巧。
Source: https://blog.salesflare.com/zh/%E4%BC%81%E4%B8%9A%E8%B5%84%E6%BA%90%E8%A7%84%E5%88%92%E7%9A%84%E5%A5%BD%E5%A4%84
Language: zh
Published: 2025-01-21 · Updated: 2026-06-30
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## 以下是客户关系管理的主要优势以及如何获得这些优势
为什么[要使用客户关系管理系统](https://blog.salesflare.com/zh/如何使用企业资源规划系统)？CRM 软件能为您带来哪些重大好处？
上面的图片显然是我在开玩笑，但我希望我引起了你的注意，因为事实就在不远处。💰
对于任何企业来说，一个正常运行的客户关系管理软件都能彻底改变游戏规则。
遗憾的是，超过**90%的公司**没有获得任何巨大收益，因为他们没有真正正确地使用客户关系管理。
事实很简单
> ⚠️ 不使用的 CRM 毫无用处。⚠️
幸运的是，也有好消息：这些挑战**并不难克服**。
那么，让我们一起来探讨以下几点：
1. [CRM 究竟是什么？](#definition)
2. [客户关系管理的主要优势是什么？](#benefits)
3. [获得这些福利的主要挑战是什么？](#challenges)
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## 什么是 CRM？定义是什么？
为了确保我们的观点一致，让我们来定义一下 [什么是客户关系管理系统](https://blog.salesflare.com/zh/什么是企业资源管理)。
> 客户关系管理（CRM）系统是一种帮助您更好地管理客户关系的软件。它可以帮助您跟进客户和潜在客户，跟踪必要信息，自动执行任务，进行团队协作，并提供见解。
这个定义已经包含了一些益处，但我们还要深入挖掘。
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## 客户关系管理系统可能带来的好处：为什么要为小企业使用 CRM 系统？
对于 "为什么要使用客户关系管理软件？
> 有效的客户关系管理可让您妥善控制和扩展客户群、销售业务和整体业务。📈
现在，如何具体实现呢？
以下是**CRM 的 8 大优势**：
1. [通过大规模完美跟进，建立更好的客户关系](#13kt4)
2. [在有人生病或离开公司时接管工作](#apqqg)
3. [加强团队和部门之间的合作](#1n95r)
4. [通过预测收入，制定合理的现金规划](#2f824)
5. [通过测量和分析销售流程的运作方式来改进销售流程](#41kkm)
6. [培养现在还没准备好购买的潜在客户](#1hcb7)
7. [增加销售收入](#5m70f)
8. [扩大销售团队和客户群](#br94j)
我将给他们一些颜色，并在这里和那里分享有用的提示。
### 1.通过大规模完美跟进，建立更好的客户关系
跟进一条线索很容易。五条还是可以做到的。十条线索就难上加难了。现在想象一下，如何跟进数十条线索。🤹
这就是大多数销售人员的工作，如果没有任何系统来组织自己，就很难做到这一点。🫠
这些销售人员通常会建立自己的系统：有的人开始使用电子表格，有的人使用 Outlook 任务，有的人只是在笔记本上记下清单，......许多人使用不同系统的组合。
虽然这些简单的系统是一个良好的开端，但它们也有缺点：
- 它们高度依赖销售人员的手工操作。
- 它们不能很好地捕捉时间线。
- 它们与电子邮件收件箱、日历、LinkedIn...
- 它们不允许进行大量便捷的自动化操作。
- 它们没有内置仪表盘、权限系统、电子邮件序列、数据浓缩等功能。
这就是 CRM 系统存在的原因。👈
它们使您的潜在客户跟踪变得有条理、自动化和集成化。这样，您就可以**让每一位潜在客户都感觉他们是您唯一关注的对象**，尽管您要同时跟进许多潜在客户。
### 2.在有人生病或离开公司时接管工作
有人生病了。🤒 或者更糟：他们离开了公司。👋 现在怎么办？
他们在做什么？和谁？谁需要什么？
如果您有一个好的客户关系管理软件，并且使用得当，这些问题应该很快就能得到解答。
您可以看到他们在与谁联系，以及他们具体讨论了什么。您可以回复他们的最后一封电子邮件以继续对话，或拨打联系人的电话号码。📞
### 3.加强团队和部门之间的合作
以上就是一个很好的例子，说明了当其他人无法为客户提供服务时，如何通过客户关系管理进行协作。
不过，同一团队中往往有多人与客户保持联系。如果所有的通信和其他信息都已经在客户关系管理中，那么团队成员之间就不需要不断地进行知识交接。它就是这样工作的。
在其他情况下，多个部门可能与同一个客户或线索保持联系。这有时也会造成混乱。
试想一下，一个市场营销部门想要发送一封电子邮件，介绍公司最新的促销活动。如果他们不知道谁已经要签署优惠活动，就可能会不小心把该促销活动也发送给他们。哎呀😖
在一个地方共享信息是一种非常有效的协作方式。而共享客户信息的最佳场所就是客户关系管理系统。
### 4.预测收入，制定合理的现金规划
每个企业的银行账户都需要一定数量的现金。不能太少，也不能太多。
有时你需要贷款。有时您可以偿还贷款或进行投资。
但是，如果你不知道可能会有多少钱进来，就很难做好计划。
如果您想帮您的首席财务官或企业主一个大忙，那么请尝试[或多或少准确地为他们预测您的销售收入](https://blog.salesflare.com/zh/销售预测)。他们会因此爱上你的。🫶
要做到这一点，最简单的方法就是让您的[销售管道](https://blog.salesflare.com/zh/销售管道)与正确的机会和他们保持同步：
- 预计关闭日期（或关闭时的关闭日期）
- 价值观
- 阶段
- 可选：概率（最简单的方法是依靠阶段概率，而不是每个机会的概率）
_想象一下您赢得了什么，您期望赢得多少，以及如何与您的目标进行比较。🎯_
想要正确设置阶段概率？您可以查看 "漏斗分析 "报告。
_让 Salesflare 根据可靠的历史数据计算出每个阶段的获胜概率。🔮_
当然，您首先需要一些清晰的数据来进行报告，所以如果您刚刚开始，请开始使用销售管道！
### 5.通过测量和分析销售流程的运作方式来改进销售流程
如果使用客户关系管理软件对数据进行清理、整理和更新，就能从数据中得出准确的概率和预测。
One Salesflare customer [more than doubled their sales](https://blog.salesflare.com/zh/顾问如何使用客户关系管理#:~:text=The%20results%20were%20all%20the%20more%20impressive:%20while%20beforehand%20only%2028%%20of%20proposals%20made%20it%20to%20%E2%80%9CWon%E2%80%9D%20and%20the%20sales%20cycle%20lasted%2060%20days,%20all%20of%20a%20sudden%2073%%20of%20their%20proposals%20converted%20and%20the%20sales%20cycle%20lasted%20only%2040%20days.) in one year simply by analyzing their sales data to identify bottlenecks in the sales process.
当您终于拿到销售数据时，您可以对其进行切分，找出您的销售情况、原因以及改进方法。🤓
我概述了[销售仪表盘和报告的常见示例](https://blog.salesflare.com/zh/销售仪表板示例)，以便您从中获得启发。
下面是一些具体的想法：
- 检查 Salesflare 中的漏斗分析，找出阶段与阶段之间的转换瓶颈。解决这些瓶颈往往是低悬果实。
- 跟踪每个线索来源的线索数量、线索价值和销售周期长度。这将帮助您了解如何获得更多高质量的线索。
- 回顾一下你最容易失去客户的原因。在此基础上，您可以在异议处理、营销材料、实际产品甚至业务模式等方面下功夫。
- 持续关注新线索和已获线索的数量。确保两者保持平衡，以获得源源不断的收入。
- 调查你的优秀员工在做什么，而其他人却没有。教他们
### 6.培养现在还没准备好购买的潜在客户
找到了一条好线索，但时机不合适？不保持联系就是傻瓜。问题是：如何确保保持联系？
只要方法得当，坚持不懈，培养现有线索的工作就会产生巨大的影响。
不知道怎么做？这里有一些想法：
- 邀请现有客户参加在线网络研讨会、线下活动，甚至是独家晚宴。一切都取决于潜在的交易规模。
- 偶尔与他们分享指南或案例研究。启发他们如何解决现有问题。理想的情况是，你也参与到解决方案中。
- 向他们发送他们可能感兴趣的新产品的最新信息。
- 除了给他们发邮件，还要在 LinkedIn 上添加所有线索。定期发布。
当然，你也可以跟进他们的合适时机。但是，上述所有措施都能帮助他们早日实现目标，或与你而不是其他人合作。
### 7.增加销售收入
为什么要单独提出这一点？只是为了强调。😄
企业需要资金，这样才能发展、投资，为其他企业或人们做更多好事。并将资金返还给股东。
这就是我们的经济如何为每个人创造更美好的生活，重要的是不要忘记这一点。
上述所有措施都有助于实现这一目标。
### 8.扩大销售团队和客户群
增加收入是进一步扩大规模的第一步。但是，如果不调整系统和流程，就无法实现这一目标。
自制电子表格总有一天会崩溃。因此，拥有一个像样的客户关系管理软件非常重要，这样您就可以继续管理您的扩展业务。
很多创始人问我："我什么时候应该建立第一个客户关系管理系统？🤔
我的回答是"尽快。不使用专业系统，你会失去很多信息和机会。而大多数客户关系管理系统都有一些入门产品。
如果您有兴趣使用 [Salesflare](https://salesflare.com) 作为您的 CRM（它非常适合 [初创企业](https://blog.salesflare.com/zh/最适合初创企业的-crm)和[小型企业](https://blog.salesflare.com/zh/最佳小型企业-crm)的最佳选择！），请在聊天中向团队咨询我们的 "早期初创企业计划"。他们会与您一起确定您是否符合条件。如果您刚刚起步，您很可能符合条件。
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## 为什么您可能无法从客户关系管理中获益？主要挑战是什么？
让我来告诉你吧。
> 因为你的团队并没有真正使用 CRM，所以你可能最终只能得到很少的数据，甚至是无用的数据。你也不会获得任何好处。
现在，好消息是：要克服[挑战](https://blog.salesflare.com/zh/企业资源规划的挑战)并不难。解决方案很简单。
你需要做的就是行动起来。
希亚-拉博夫提供的免费激励。😬
_希亚-拉博夫提供的免费激励。😬_
以下是**主要挑战**：
1. [您的团队可能会发现所选的客户关系管理软件工作过于繁重和复杂](#9eo50)
2. [您没有让团队参与客户关系管理的测试和选择](#8o9oj)
3. [客户关系管理中的字段（或更糟糕的：必填字段）过多](#r03n)
4. [你没有对团队进行客户关系管理运作方式的培训](#fqeei)
5. [您没有与您的团队确定如何共同使用 CRM](#4vtaj)
6. [你的高级管理层没有提供足够的认可和支持](#fv4oj)
我为每一个问题都提供了解决方案。
### 1.您的团队可能会发现所选的 CRM 工作过于繁重和复杂
[CRM实施](https://blog.salesflare.com/zh/crm实施)失败的最常见原因是：团队觉得太多了。
说实话，大多数客户关系管理系统都是如此：
- 它们的建立是希望有一个纪律性极差的人来手动填写。
- 主要是为管理层（购买 CRM 的人员）设计的，而不是为销售团队设计的。
- 之所以变得复杂，是因为他们在没有适当产品管理的情况下不断增加功能。
尽管有 700-800 种客户关系管理系统，但你会发现这适用于其中的大多数。
这就是我和我的联合创始人在 2014 年创办 Salesflare 的原因。我们的使命是建立一个[销售 CRM](https://blog.salesflare.com/zh/最佳销售管理系统)，让您的团队真正喜欢使用，方法是以现有数据为核心，创建一个超级简单的应用程序，并将其集成到各个地方。
有点抽象？只要 [试一试](https://app.salesflare.com/#/signup/)就知道了：
- 如何推荐可能的账户和联系人
- 自动用更多信息丰富这些信息、
- 跟踪完整的沟通时间表、
- [自动化电子邮件和电子邮件序列](https://blog.salesflare.com/zh/群发邮件),
- 可与您的[电子邮件收件箱](https://blog.salesflare.com/zh/最佳电子邮件-crm-集成)和[LinkedIn](https://blog.salesflare.com/zh/最佳-linkedin-crm-集成)完美集成、
- ...
_Salesflare 会自动建议您可能忘记添加到 CRM 的公司。_
您可以 [免费试用 Salesflare](https://app.salesflare.com/#/signup/)，试用期最长为 30 天，可使用其 100% 功能。
[](https://salesflare.com)
_Salesflare 因其易用性、易实施性和支持质量而获得的一些奖项。_
免费试用
> **解决方案**:获取 CRM，如 [Salesflare](https://salesflare.com)在数据输入方面，尽可能做到简单和自动化。
### 2.你没有让团队参与客户关系管理的测试和选择
您当前的系统很有可能经过了充分的研究和测试......但销售团队从未参与或只是松散地参与了这一过程。
这有两个固有的危险：
1. 很难知道团队是否认为自己会使用客户关系管理（这是关键）。
2. 如果你让他们参与进来，他们就不会那么乐意使用。
是的，你必须投入更多的时间和精力让他们参与进来。但投资回报将是巨大的。
> **解决方案**:在测试和选择客户关系管理系统时，让团队参与进来。
专业建议：如果你要向一个庞大的团队推出 CRM，而团队中的某些人可能会成为 "薄弱环节"（因为数字技能较低或只是思维定式），那么一定要让他们作为 "测试冠军 "参与到这个过程中来。这样就能确保在向团队展示时，他们不会保留一切。而当团队其他成员看到他们参与其中时，他们也会更加积极地参与进来。
### 3.客户关系管理中的字段（或更糟糕的：必填字段）过多
"你也能跟踪 X 吗？"
在客户关系管理软件中添加字段不费吹灰之力，一次即可完成。然而，填写这些字段却需要不断努力。
不断添加字段是每个团队的共同反射，因为 "跟踪这些字段也很有用"。
那么，它有多大用处呢？是不是
- 必须具备
- 应该有
- 或者只是可能？
不断添加字段看似无害，其实不然。每增加一个字段，都会增加团队放弃使用 CRM 的风险。稍有不慎，就会滑入万丈深渊。
什么对您更重要？是上述所有好处......还是这个额外的领域？
> **解决方案**:对任何人想要添加的每个字段进行提问。它是必需的吗？如果有的话，尽可能不要将字段设为必填字段。
### 4.你没有对团队进行有关客户关系管理如何运作的培训
这通常被认为是 CRM 实施失败的主要原因。其实不然（除非你不知道其他原因），但这仍然是一个重要原因。
许多团队没有利用所有可用的材料就匆忙上阵。
例如，在 Salesflare，我们有[一个 "入门 "YouTube 播放列表](https://salesfla.re/gettingstarted)，其中包含 14 个视频，观看这些视频需要一个多小时（以 1 倍速）。
通过观看这些视频，您将很快了解 CRM 的基本工作原理和使用方法。
花这一个小时值得吗？我认为值得。这又是一项高投资回报率的投资。考虑一下充分使用 CRM 的好处吧。
> **解决方案**:与团队一起观看 CRM 教程。然后组织一次基本培训，重点围绕如何跟踪信息、跟进线索以及团队如何使用它。(这让我想到了下一个挑战👇）。
### 5.您没有与团队共同确定如何使用 CRM
使用客户关系管理系统的好处之一是更好地协作。另一个好处是更好地进行销售预测。还有一个好处是能深入了解情况，改进流程。
如果你的团队不能以一致的方式使用客户关系管理软件，这些都是不可能实现的。
如果一个字段、一个字段选项、一个机会阶段......对团队中不同的人来说有不同的含义，那么这些信息就不能在团队层面上使用。
这并不难。只需要团队成员稍加讨论即可。
以下是一些您可以问自己的问题：
- 我们的销售管道是什么样的？我们如何定义各个阶段？在每个阶段我们应该做些什么？
- 客户关系管理中哪些字段对我们至关重要？我们将如何填写？我们还需要其他字段吗？(只填写重要的字段！）
- 作为一个团队，我们将如何移交线索？
- 我们将如何跟进？我们将使用任务还是特定的保存过滤器？
- 我们将如何确保数据保持最新、管道保持清洁？我们是否需要事先准备每周的销售管道审查？
最好的办法是遵守简单的规则，因为你们知道大家都能遵守。
> **解决方案**:召开团队会议。启动 Google 文档或 Word 文档。记录团队的决定。
### 6.你的高级管理层没有提供足够的认可和支持
简单，但必不可少。
你的高级管理团队可能并不完全支持使用 CRM。他们可能有自己的理由。通常可以归结为：他们以前试过，但失败了，他们认为还会失败，他们认为这是浪费时间。
希望我的介绍能让你明白，如果你能克服常见的挑战，客户关系管理的好处是巨大的。而且，这些挑战相对容易克服。
现在，要让团队中的其他人，尤其是高级管理层明白这一点。如果领导层不支持，那么其他一切都会变得更加困难。
> **解决方案**:向高级管理层介绍客户关系管理的好处，并分享您克服常见挑战的策略。
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所以选择就摆在你面前，年轻的学徒。🧙
你是要继续固守电子表格和被冷落的CRM系统这些老办法吗？还是要拥抱“原力”（或者更确切地说：“Flare”）的智慧，精准地部署合适的CRM系统，从而真正将你的企业拓展到新的地平线？不，别“试着”去做。要么做，要么不做，没有“试着”这一说。.
对不起，我太激动了。😏
祝你好运！如果需要帮助，请随时联系我们。我们随时欢迎您通过主网站上的聊天工具与我们联系。
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