# 如何使用 CRM 完成更多交易 + 如何设置 CRM
> 通过我们的分步指南，了解如何使用 CRM 达成更多交易。我们将详细介绍如何选择、设置和使用 CRM 来成功推动业务增长。
Source: https://blog.salesflare.com/zh/%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BC%81%E4%B8%9A%E8%B5%84%E6%BA%90%E8%A7%84%E5%88%92%E7%B3%BB%E7%BB%9F
Language: zh
Published: 2025-01-07 · Updated: 2026-06-30
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## 销售 CRM 专家的详细指南
您来这里阅读本指南是一个良好的开端。
大多数人都是拿到 CRM 就用，没有经过深思熟虑。你刚刚将自己定位在了至少 95% 其他人的前面。
我深知这一点，因为我作为 [Salesflare](https://salesflare.com/) 的联合创始人，十多年来一直在构建一种新型的 CRM。一路走来，我学到了很多东西，并试图将它们浓缩到本指南中。
事实上，尽管我们成立公司的初衷是相信客户关系管理系统可以做得更好，但我们只能做这么多，让客户关系管理系统变得更简单、更人性化。我们可以提供更好的工具，但只有你才能利用它们真正发挥作用。
这就是我写这本指南的原因。希望它能在你的旅途中给你一点帮助。
事实上，我相信，只要你严格遵守本指南，你就会走上成功之路。所需要的只是你的奉献精神。
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## **如何正确使用 CRM**
谷歌搜索 "CRM"，阅读一些网站，试用一些 [销售 CRM 软件](https://blog.salesflare.com/zh/最佳销售管理系统)；如今这一切都变得超级简单。
另一方面，对于大多数人来说，要以一种可持续的方式开始使用客户关系管理系统并取得成效似乎仍然很难。
真的很难吗？我认为不难。但你需要做的不仅仅是 "获得一个客户关系管理系统"，还需要付出一些深思熟虑的努力。
根据多年来帮助成千上万家公司进行客户关系管理的经验，我建议您遵循以下简单的分步计划。
### **1.共同选择正确的 CRM**
当我这样说时，通常会出现两个问题：
1. 什么是适合我的 CRM？
2. 为什么要一起？有必要让团队参与进来吗？
#### **选择正确的 CRM**
首先，正确的客户关系管理软件是您将_实际使用_来更好地管理客户关系的软件。
我之所以强调 "实际使用"，是因为根据许多分析师的说法，在所有[CRM实施](https://blog.salesflare.com/zh/crm实施)中，有30-70%造成了损失或没有提高公司业绩。我个人估计，在剩余的 30-70% 中，有 90% 没有看到 [改善](https://blog.salesflare.com/zh/企业资源规划的好处)接近可能或承诺的效果。
_客户关系管理的实施失败率很高--即使你把它定义为公司不继续前进。试想一下，有多少公司达到了预期或承诺的潜力。_
核心问题通常是客户关系管理系统没有被实际用于更好地管理客户关系。
这可能是因为
- 公司优先考虑其他组织目标
- 软件过于复杂，不符合其用途
- 团队不喜欢使用该软件，没有参与选择该软件，认为太麻烦，和/或认为浪费时间
- 团队对客户关系管理的使用方法和原因不够了解
- 等等。
此外，企业选择的软件往往不能满足其 CRM 的核心目的。在 [B2B销售](https://blog.salesflare.com/zh/最佳-b2b-crm)中，这可能只是 "更好地跟进线索 "这么简单（这在其他类型的销售中有所不同：一些 [例子在这里](https://blog.salesflare.com/zh/crm-示例)）。
相反，许多公司在选择软件时，都会尽可能多地考虑边缘情况和实用功能，而完全忽略了最重要的东西。
#### **共同选择 CRM**
这就引出了第二个问题：为什么[要一起选择客户关系管理](https://blog.salesflare.com/zh/如何选择企业资源规划系统)？
简而言之，这是因为它能最大限度地提高您实际使用客户关系管理软件来更好地管理客户关系的机会：
- 团队将与您一起评估客户关系管理的核心用途
- 你也会得到他们的支持，因为你们是一起选择的，而不是简单地将自己的选择强加于人
- 它还为在客户关系管理领域及其周围进一步开展深思熟虑的合作奠定了重要基础。
你的职责首先是确定 CRM 要实现的主要目标（务实），以及任何次要目标，即 CRM 的 "可有可无 "要求。
在那之后
1. 你或团队成员列出一份符合你主要目标的客户关系管理系统的候选名单。
2. 你可以开始对候选名单上的 CRM 进行免费试用，并邀请你的团队成员（如果超过 3-5 人，可以仅限于核心团队成员；注意，在核心团队中加入一名最不了解数字技术的成员总是有助于进行实际测试）。
3. 然后--这一点至关重要--你们都要实际使用一些客户关系管理软件几天或几周来管理客户关系，这样你们就能准确地衡量自己是否会每天和长期使用这些软件。
不要跳过任何一个步骤。这很诱人，但你会后悔的。
如果你不后悔，那可能是因为你在说服自己 "没有 CRM 是好的"、"企业软件很烂 "和/或 "销售人员根本懒得使用 CRM"。别再这么想了。你在为自己的失败埋下伏笔。
我保证：可能会有一款 CRM 适合你和你的团队（当然，前提是你必须遵守本指南中的其他步骤）。
### **2.创建稳固的销售流程和跟踪策略**
找到一款能帮助你实现主要目标的软件固然很好，但你需要的不仅仅是软件：你需要清楚地定义软件能帮助你简化的流程。
如果没有[销售流程](https://blog.salesflare.com/zh/销售流程)，就很难简化任何事情。
如果您还没有销售流程，那您绝对不是孤军奋战。我每天都在与一些公司交谈，他们对销售流程没有清晰的概念。
但这应该是一个警钟：你需要一个销售流程。否则，你如何大规模管理潜在客户，并将其组织起来？
#### **定义销售流程**
定义销售流程可以非常简单。典型的 B2B 销售流程是这样的：
- **领导**:人们（很可能）对您提供的产品有需求。
- **已联系**:你已经联系过他们了。
- **合格**:您已确认他们确实有此需求、解决方案的预算、明确的时间表等。
- **提出的建议**:您已经为他们制定了一个方案，概述了您将如何解决问题以及所需的成本。
- **获胜**:你们已经达成协议。
- **丢失**:在这个过程中，任何地方都没有成功。
不过，您的销售流程可能有一些重要的细微差别。因此，只需坐下来，用最清晰、最可行的方式来定义它。请记住，您团队中的每个人都必须能够轻松理解并遵循它。
最好在共享文档（Google Docs 或共享 Word 文件）中定义销售流程，这样每个人都可以在必要时重新阅读。这也会让新加入者更容易上手。
#### **确定您要跟踪的内容和方式**
第二个必须明确的问题是，您要跟踪哪些数据以及如何跟踪。
大多数客户关系管理软件在数据跟踪方面提供了大量的可能性，但如果你试图跟踪所有的数据，而这需要大量的工作和纪律，那么你很可能什么都跟踪不到。
因此，您需要
- 决定哪些是必须跟踪的数据，哪些是可有可无的数据。
- 明确概述数据的含义（例如，如果您有一个带选项的下拉菜单）。
- 确定何时进行跟踪，以及如何尽可能方便地进行跟踪。
您需要优化客户关系管理，以便持续、准确地使用客户关系管理，而不是 100%全面地使用客户关系管理。始终牢记首要目标（见上文）。
同样，最好将所有内容都写在共享文档中，以便整个团队都能查阅。
更好的建议是：与团队一起讨论，并将你们的决定写入本文档。团队参与度越高，客户关系管理计划就越有可能成功。
### **3.相应定制客户关系管理**
您已经选择了 CRM，并确定了销售流程和数据跟踪策略。真棒！您已经准备好根据贵公司及其独特的工作方式定制 CRM。
#### **配置销售管道**
如果您已经完成了这些步骤，那么您现在应该已经定义了一个销售流程，其中包含清晰、可操作的步骤。
在客户关系管理中，这通常由一个[销售管道](https://blog.salesflare.com/zh/销售管道)阶段来表示。这是销售流程的可视化表示。
_Salesflare 可视化销售管道。_
大多数客户关系管理软件都会提供一个默认阶段的默认管道，因此可以从这个管道开始定制：
- 前往设置（在 [Salesflare](https://salesflare.com/) 中，这里是设置 > 配置管道）。
- 为各阶段命名。
- 在错过任何阶段时，添加它们并按正确顺序排列。
- 自定义 "阶段概率"（处于该阶段的销售机会最终获胜的平均概率）、"颜色"（如果 CRM 可视化地为阶段分配颜色）等。
这样，您就拥有了自己的销售管道。
在一份共享文件中明确界定各个阶段很有帮助，这样每个人都能清楚地知道销售机会在什么情况下属于某个阶段。如果还没有，现在就做。否则，你将会产生很多误解和无用的销售预测。
是否考虑创建多个销售管道？我的建议是，只有当您有多个销售流程时才创建多个销售管道；而不是为不同的销售人员、产品或业务部门创建多个销售管道，除非流程是不同的。否则，您将无法创建出色的 [销售报告](https://blog.salesflare.com/zh/销售报告)和仪表板，至少在您按阶段进行报告或细分时是如此。
#### **创建自定义字段**
如果您之前已经定义了要跟踪的基本数据，那么您所选择的客户关系管理软件的标准字段可能无法容纳这些数据点。您必须为这些数据创建自定义字段。
只需前往 CRM 的设置（在 [Salesflare](https://salesflare.com/) 中，这是设置 > 自定义字段），选择正确的实体（账户/公司/组织、联系人/个人、机会/交易......）并创建一个字段。
选择正确的字段类型非常重要，因为它可以帮助您尽可能保持条理清晰。如果选择了错误的类型，您可能会发现很难过滤数据或[构建出色的报告和仪表盘](https://blog.salesflare.com/zh/销售仪表板示例)。此外，某些类型的字段可能具有某些功能（如 URL 字段可点击）。
#### **设置权限**
如果你是一个较大销售团队的成员，或者是一个较大组织中较小销售团队的成员，你可能会对谁可以在 CRM 中查看、编辑、做什么等有更严格的规定。
这就是为什么大多数 CRM 都配备了权限系统，通常是在较高的定价计划中。
这些权限系统很有用，但如果过于复杂，也会致命。
如果你看到一个客户关系管理系统有复杂的权限系统，那就跑吧。它几乎100%充满了错误。因为权限系统几乎深入到软件的每一个功能，产品团队不可能没有考虑周全。
此外，为了你自己的利益，请保持简单。如果你的团队不明白谁能在 CRM 中做什么以及为什么，那么他们难免会感到沮丧。挫败感会导致客户关系管理软件的使用率降低。而不被使用的客户关系管理系统不仅毫无用处，还会错失良机。
几条简单的规则
- 仅限于 3-4 个不同角色（如管理员、经理、团队成员、查看器）和几个不同组别（如业务单位、国家......）。
- 确定每种数据和销售管道的访问范围。
- 就是这样。别说了
许多客户关系管理软件可能远不止于此，但我向你保证，你会迷失方向。你的团队会更加迷失。
#### **配置其他设置**
这些是基本设置，但客户关系管理中可能还有更多可用设置。
我建议你仔细阅读，以便了解哪些是可用的/可能的。除了 "区域设置 "等一些设置外，其他设置先不要设置。默认设置通常都是有原因的，在更改之前积累一点经验会很有帮助。
#### **邀请您的团队**
如果你在一开始选择 CRM 时还没有这样做，那么现在一定要邀请你的团队成员。现在是时候让每个人都在 CRM 上进行全面设置了，而且你可能还需要让他们加入，以便在即将开始的数据导入过程中为他们分配工作。
### **4.与电子邮件、日历和 LinkedIn 整合**
对于我们的一些客户来说，他们第一次打电话询问的第一个问题就是："我如何集成 X？"X 就是某种网站表单或电子邮件通讯软件。
虽然我很乐意帮助整合这些系统，但从大局来看，这并不是真正必要的。它甚至不是最重要的整合。
最重要的集成包括
- 您的 [电子邮件收件箱](https://blog.salesflare.com/zh/最佳电子邮件-crm-集成)（如 [Gmail](https://blog.salesflare.com/zh/最适合-gmail-的-crm)或 [Outlook](https://blog.salesflare.com/zh/最佳-outlook-crm)）：很多交流和信息都是通过这里进行的。
- 您的日历：您与客户的所有会议都安排在（或应该安排在）这里。
- 您的[LinkedIn](https://blog.salesflare.com/zh/最佳-linkedin-crm-集成)（至少在 B2B 环境中）：您的专业联系和信息大部分都在这里。
[](https://blog.salesflare.com/zh/linkedin-电子邮件搜索器扩展)
_使用 Salesflare 的 [LinkedIn Chrome 扩展](https://blog.salesflare.com/zh/linkedin-电子邮件搜索器扩展)将您的 CRM 与 LinkedIn 集成。_
因此，如果您还没有这样做，请确保您和您的团队已经完全设置好这些集成。特别是如果您使用的是智能 CRM，例如 [Salesflare](https://salesflare.com/) ，这将意味着实用性的飞跃。
**额外奖励**:同时，请大家花点时间安装您的 [客户关系管理的移动应用程序](https://blog.salesflare.com/zh/最佳移动-crm-应用程序).它可以帮助您在旅途中轻松访问客户，向您发送有关客户的实时通知，并同步您的通话记录（至少如果您使用的是安卓手机）。
### **5.导入现有数据**
您可能在某个地方有一些现有数据，例如
- 会计系统中的现有客户
- 电子邮件通讯软件中的联系人
- 包含线索或潜在客户的电子表格
- 以前客户关系管理系统中的数据
现在是进口的时候了。
在大多数情况下，将数据导出为 .csv 文件就足够了，这是一种标准的表格格式，其中的值用逗号分隔。
由于是表格格式，在导入前可能需要将工作表/表格分隔成不同的实体（如账户/公司/组织、联系人/人员和机会/交易）。通常也可以将同一文件导入多个实体，同时只映射与该实体相关的列。
如果有任何重要数据无法放入标准字段，可以考虑创建一个自定义字段。但如前所述，不要盲目创建字段。确保这些字段是必不可少的，而且团队可以不断更新这些字段。否则，只会造成问题。
### **6.对团队进行方法培训**
你已经准备好了关键的东西，如果你做得很有条理的话，你也已经把这一切都记录在案了。
#### **文件定稿**
如果你还没有这样做，现在是你最后的机会，而且是一个重要的机会，因为你将对团队进行培训，让他们了解这一切是如何运作的。
我建议将所有内容记录在共享文档中（再次强调：Word、Google Docs、Notion......），而不是在演示文稿中。这将迫使你专注于撰写清晰、结构良好的文本，而不是专注于包装和撰写肤浅的幻灯片。
新加入者在阅读书面文件时，也会比翻阅演示文稿更容易掌握所有知识。
#### **培训团队**
这项培训主要有三个目标：
1. 让团队相信，使用 CRM 对他们（和公司）都至关重要。
2. 向他们展示客户关系管理系统能为他们做什么以及如何做，这样他们就能充分发挥其潜力。
3. 讨论作为一个团队，你们打算如何使用客户关系管理系统来简化工作，使每个人都能朝着同一个方向努力。
如果你能做好这一点，你就成功了。从根本上说，你已经为成功奠定了基础。因此，不要跳过任何步骤，也不要把它当作必要之恶。这一步至关重要。
在培训过程中，最好同时使用文档和软件作为视觉指导。这能让人们以最有效的方式学习。这也为他们提供了一个锚点，让他们了解你所说的一切。
如果你做得好，你至少需要60-90 分钟来解释一切。但讲解时间不要超过一小时。人们会开始昏昏欲睡。
为提问和讨论预留 30 分钟，以便您有充足的时间回答任何问题。如果没有，也没关系。他们总要消化一下，当然也需要在实践中感受一下。
因此，最好在三周后组织一次互动式跟进会议。请大家提前向你提出问题，查看他们在客户关系管理系统中的操作，并以此为基础展开讨论。如有必要，可修改文档，并在适当的地方展示客户关系管理系统。
### **7.开始跟踪关键指标**
如果你已经认真对待了以上所有内容，那么你就已经打下了坚实的基础。而这一切才刚刚开始。
如果您的团队能在客户关系管理（CRM）中很好地跟踪一切，那么他们创建的销售数据将成为潜在洞察和改进的宝库。通过共同努力，您的收入可能会翻 10 倍。我们的一些客户 [使用他们的 CRM 大幅提高了销售额](https://blog.salesflare.com/zh/顾问如何使用客户关系管理)。
要开始这样做，必须定义一些关键的销售指标并对其进行跟踪。常见的指标包括
- **销售收入**:你能带来多少收入。
- **销售增长**:您的销售额随着时间的推移增长了多少。
- **转换率**:成为客户的线索百分比。按阶段进行分析也很有意思。
- **平均交易价值**:每次销售的平均价值。
- **销售周期长度**:完成一次销售需要多长时间。
- **新交易额**:你的销售渠道如何不断充实。
- **客户获取成本 (CAC)**:获得一个新客户的成本。
- **客户终身价值 (CLTV)**:客户生命周期内的预期总收入。
- **最重要的失落原因**:为什么你经常在交易中失利？
- **热门信息来源**:您的大部分潜在客户来自哪里。
- **每个代表的活动**:每个销售代表与他们的客户发送了多少封电子邮件、打了多少通电话、开了多少次会等等。
在[Salesflare](https://salesflare.com/)中，大部分指标默认在 "洞察 "中进行测量。您可能希望为其他一些指标创建自定义报告。
_Salesflare 中测量的一些默认指标。_
在这一点上，没有必要疯狂地进行报告，但开始衡量一些关键指标是有好处的。当你关注这些指标，调查它们的表现和发展，并试图找出原因时，你将不可避免地发现一些改进的大好机会。
这就是一个好的客户关系管理软件应该为你做的。它应该帮助你更好地管理客户关系......然后不断寻找更好的方法。
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## **如何使用 CRM 完成更多交易**
如果您严格遵守了上述步骤，那么您已经比其他公司的 95-99% 好了很多。
如果还没有，请马上回去。如果你没有打好基础，我下面要解释的只是空话。如果你还没有达到 10 级（或至少 9 级），我们就无法达到 11 级。
虽然每个 CRM 主页都会告诉你它们能提高销售额，但真正能做到的却寥寥无几。这通常一部分是他们的错，一部分是你的错。因此，请务必做好自己的本职工作。这并不是什么火箭科学，而只是呼吁你以一种深思熟虑的方式去做事。
既然如此，让我们来探讨一下如何通过使用 CRM 最大限度地增加成交机会。
### **1.确保 CRM 的使用无障碍，从而真正得到使用**
我在上文已经说过这个问题，现在我再强调一遍：不使用客户关系管理系统不仅毫无用处，而且会错失良机。
不使用的客户关系管理软件无法帮助你更好地管理客户关系。它还
- 不产生任何销售洞察力
- 无法让您[预测销售额](https://blog.salesflare.com/zh/销售预测)，因此也无法预测现金储备（如果您是一家[咨询公司](https://blog.salesflare.com/zh/最适合顾问的-crm)、[代理机构](https://blog.salesflare.com/zh/最适合营销机构的-crm)或[初创公司](https://blog.salesflare.com/zh/最适合初创企业的-crm))
- 无法在团队中创造透明度和协作性
- 无法进行适当的辅导
- ...
这是一切的基础。
如果您按照上述步骤进行了操作，那么您的起点是好的。但你不能让它溜走。
你需要不断确认：
- 客户关系管理能有效帮助团队更好地管理客户关系
- 实际上，他们认为这有助于他们更好地开展工作，因此他们使用它
- 每个人都了解销售流程，并在必要时提出问题
- 他们了解哪些数据是必须跟踪的，以及这些数据意味着什么
- 他们不会因为大量的字段、必填字段、广泛的
- 每个人都设置了必要的集成并安装了应用程序
- 他们知道权限如何运作、跟踪哪些指标等。
- 新加入者也能达到与其他人相同的水平
这是一项持续不断的承诺，以确保一切顺利运行。因为只要做到这一点，你就能继续踩油门。再进一步比喻，它还能避免突然发生故障。
### **2.让销售团队保持一致**
这一点现在应该很清楚了，但我还是要再强调一遍：使用 CRM 是一项团队工作。
让整个销售团队保持一致有很多好处：
- 如果每个人都以同样的方式解释和跟踪数据，那么数据就会具有一致的含义，从而有效地成为团队成员之间以及与未来的自己沟通的媒介（因此也会成为客户关系管理大脑中的可靠记忆）。
- 在整个销售团队中保持一致的意义也使销售团队中的任何 [数据分析](https://blog.salesflare.com/zh/销售分析)变得有意义。
- 它可以提供良好的指导、见解和改进，以及更多。
这需要什么？与团队定期讨论，将其转化为书面的、活生生的工作手册（我是不是已经说过 "共享文件"？）
我在上文介绍了许多重要的讨论主题，如销售流程是什么样的、需要跟踪哪些关键数据、如何进行协作等，但定期进行讨论也是很好的：
- 回顾过去的一段时间：写下顺利和不顺利之处
- 为不顺利的事情寻找解决方案
- 从成功的经验中汲取教训
- 也许可以展示你研究的一些很酷的新东西
这可以是一种自下而上的方式，让整个团队有能力找到共同提高的方法。
这种会议可以每两周或每月召开一次。例如，它可以被称为 "回顾"（如果你采用敏捷方法）或 "销售团队会议"（强调团队方面）。
通常，最好将这次会议与任何 "销售管道审查 "区分开来，因为它更多地涉及退后一步，而不是具体的销售管道，这需要一种明显不同的心态。
### **3.利用销售洞察持续改进**
鼓励合作和自下而上的参与固然是件好事，但自上而下深入研究销售数据以发现改进机会也是很好的。
当然，如果销售团队不能充分、持续地使用客户关系管理软件，这一切都无法奏效。你无法从不完整、不连贯的数据中获得有效的见解。(如果是这种情况，而且你还没有完全读完本指南，请返回并从头开始）。
如果可以，这是一件非常有意义的事情。一些团队能够 [将他们的收入翻番](https://blog.salesflare.com/zh/顾问如何使用客户关系管理#7hh1k)，而这一切都基于他们从销售漏斗分析中获得的一个简单洞察。
_Salesflare 的漏斗分析。_
现在，如果你能持续系统地这样做，它就会真正变得强大。这时，你的公司才能充分发挥其潜力。
很难给你很好的建议，因为机会无处不在，但问自己这样的问题还是有好处的：
- 为什么我从这一阶段转换到下一阶段只有 x%？
- 为什么在销售流程的这一阶段需要如此长的时间？
- 我最成功的客户类型是什么？
- 哪些线索来源能为我带来最多的新线索......和新客户？
- 谁的成功率最高？
挖掘数据。自问自答。你会有意想不到的发现。
### **4.简化日常任务并将其自动化**
为什么[自动化](https://blog.salesflare.com/zh/销售自动化)现在才提到？难道它没有很大的改进潜力吗？
它肯定有很大的改进潜力，但是：
- 首先要有坚实的基础、稳固的流程和一致的高质量数据。
- 自动化带来的大多数收益是成本收益，而不是收入收益......而[中小型企业](https://blog.salesflare.com/zh/最佳小型企业-crm)最大的潜在收益通常是收入收益。
客户关系管理（CRM）数据自动化是一个例外，因为它有助于建立稳定、高质量的数据基础。如果不将大部分数据自动化，销售人员就必须手动输入数据......尽管有些销售主管对此抱有狂热的希望，但这只是一个白日梦。
一旦有了坚实的基础，一切都能顺利进行，你就可以开始精简日常任务并使其自动化。
一个好的方法是建立自动化条件反射，当事情变得非常无聊时，它就会启动。当任何事情开始感觉像工厂工作时，自动化的时机就成熟了。
这种方法的优点是
- 在自动化之前，留出试验空间，或多或少地将其固定下来。
- 与从一开始就自动化相比，这能带来更人性化的结果，因为你首先要对大量的个案应用你的同理心，然后才会去寻找一种可重复的、标准的自动化方式。
- 允许您不断自动执行越来越多的销售任务。
- 从过程的合理性出发，而不是从理论的合理性出发。
你唯一需要做的就是建立自动化条件反射。
随着时间的推移，常见的自动化流程可能如下：
- 你可以开始在 LinkedIn 上自己的网络中寻找线索。
- 你会发现有些人对你的推广活动反应更好，于是你就定义了理想客户档案 (ICP)。
- 您开始筛选出该 ICP 的列表，并手动与他们联系，逐一研究他们的情况，并制作出引人注目的电子邮件信息。
- 您开始找到一些有效的电子邮件信息。您可以将它们转化为 [电子邮件模板](https://blog.salesflare.com/zh/gmail-电子邮件模板)。您可以为每个潜在客户留下一行独特的个性化信息。任何后续行动都将手动进行。
- 您开始构建一个 [自动电子邮件序列](https://blog.salesflare.com/zh/群发邮件)。您在 Excel 中编写个性化行，然后导入潜在客户列表并设置序列。
- 你要想办法促使人工智能为你写下个性化的台词。
- ...
我就说到这里吧，因为这个过程还能持续一段时间。到了某个时候，你要么仍然只能参加会议，要么就会被人工智能销售人员或[人工智能 CRM](https://blog.salesflare.com/zh/ai-crm) 完全自动化。这完全取决于效率水平从哪里开始下降，因为失去了基本的人类感觉或互动。
如果不逐步实现自动化，人的感觉很可能很快就会消失，因为很难突然创造出这种体验。
请允许我总结一下：建立自动化条件反射，并在您认为有意义且不会降低流程的人性化感觉时逐步实现自动化。这是获得出色结果的最佳途径。
### **5.定期清理销售管道**
使用客户关系管理软件提高销售额是一个不断进步的故事。但这也是一个不断不后退的故事。
客户关系管理需要定期清理。而最快变脏的部分就是 [销售管道](https://blog.salesflare.com/zh/销售管道)。
为什么是销售管道？一个词：希望。
当您开始使用客户关系管理系统时，它就是一块干净的石板。开始时，你会在其中填入大量潜在客户。您需要处理这些客户，其中一些机会会进入 "获胜 "阶段。但也有很多没有。但是，你对它们最终会成功的希望可能比想象中要强烈得多。
抱有希望的结果是，你很快就会得到一个充满死机会的管道。这样做有很多弊端：
- 您的销售预测不可避免地会出现偏差。
- 你自欺欺人地认为自己不需要创造新线索，这就为你未来的失败埋下了伏笔。
- 你把太多的时间花在不值得的机会上，而把太少的时间花在真正有机会的机会上。
- 你会失去对实际情况的了解。
如何补救？很简单：定期清理。
许多团队利用 "销售管道审查 "会议的机会，将死机和不合格的机会转移到 "丢失 "阶段。这是一个很好的备用机制，但我认为，你的主要方法应该基于现实的纪律和一些良好的保存过滤器。
如果您使用的是 [Salesflare](https://salesflare.com/) 滤波器，一个好的保存滤波器可以是以下几种滤波器的组合：
- 关闭日期超过 x 天
- 最后一次互动/电子邮件/会议日期超过 x 天前
- 上次阶段变更日期超过 x 天
- 或许还可以对某些阶段进行过滤（至少排除胜负）。
_建立过滤器，快速清理销售管道。_
您可以建立一个这样的过滤器，试用一下，如果喜欢就保存起来。然后再定期使用。
您甚至可以将其与机会阶段的批量编辑结合起来，将符合筛选条件的所有内容一次性移至 "丢失"。
清理管道并非可有可无。如果你不这样做，你的管道就会变得一团糟，对你不再有用，你就会停止使用它，你就会渐渐地再次倒退，而不是前进。
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## **积极周到地使用客户关系管理系统是关键**
如果要我总结以上分享的所有内容，那就是要积极使用客户关系管理系统，并且要深思熟虑。
这并不复杂。只要（重新）阅读上面的指南。里面没有什么疯狂的东西。
它所要求的只是对工艺的一点奉献。不是一蹴而就，而是每天都投入一点，让事情变得更好，而不是更糟。
销售工作每天都在进行，但如果你明白其中的一部分在于保持有条不紊、深思熟虑并与团队进行良好沟通，那么销售工作就不那么费劲了。
如果您仍在寻找合适的 CRM 合作伙伴，请发送[我](https://www.linkedin.com/in/jeroencorthout/)信息。我们理解您的苦恼，我们开发的软件能让您尽可能轻松地实现上述目标。
如果您需要建议，请随时联系我们。我们随时为您服务！
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_希望您喜欢这篇文章。如果你喜欢，请传播出去！_
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