# B2B 公司如何实现销售跟进和成交自动化
> 销售跟进的重复性很高，因此非常适合自动化。请跟随我们的逐步指南，了解如何实现销售跟进自动化！
Source: https://blog.salesflare.com/zh/%E8%87%AA%E5%8A%A8%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E9%94%80%E5%94%AE
Language: zh
Published: 2019-04-04 · Updated: 2025-07-16
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## _销售自动化大师班：第三部分_
[](https://unsplash.com/@cadop)
_摄影师 [马修-施瓦茨](https://unsplash.com/@cadop) | 来源： [Unsplash](https://unsplash.com/)_
这就不难理解为什么要自动进行销售跟进了。大多数 B2B 销售需要多次跟进才能达成交易。其中很多都是_"您有机会看看我们的产品吗？"_这样的问题，在这种情况下，您似乎会无休止地来回奔波，直到您最终设法安排一个简单的电话。要我们说，这更像是机器人的工作，而不是人类的工作。在我们看来，这肯定不是销售过程中令人愉快的部分，我们相信您也有同感。
但如果有另一种方法呢？如果您能把所有精力都放在客户身上，而不是花在这些令人头疼的工作上呢？我们有您正在寻找的解决方案。
> _本篇文章是全新大师班系列的第三部分，讲述如何实现销售自动化。销售自动化将为您节省大量时间，让您达成更多交易。这就是为什么我们创建了这个全面的系列，引导您了解销售自动化的所有不同方面，并解释如何实现自动化。_
_\- Jeroen Corthout，联合创始人 [Salesflare](https://salesflare.com/)，面向小型 B2B 公司的易用型销售 CRM_
在本文中，我们将向您介绍如何自动执行销售跟进和成交，而不会淹没在琐碎任务的海洋中。
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## **1.自动发送销售跟进电子邮件**
你在第一周向一组潜在客户发送了第一封电子邮件，现在是时候根据他们对你的信息的参与情况对所有潜在客户进行跟进了。因此，您开始逐一打开您发送的每封邮件，检查回复情况，然后复制粘贴一封[跟进邮件](https://woodpecker.co/blog/how-to-send-a-follow-up-email-after-no-response/)，并为每个人个性化问候语。
听起来既费时又乏味，对吗？
这就是为什么从第一次互动开始，您就应该[自动推广](https://blog.salesflare.com/zh/自动化销售推广)。不仅如此，您还应自动进行销售跟进！
### 自动发送初始电子邮件
[Salesflare](https://salesflare.com/get/crm-b173/) 让您对所有潜在客户一目了然，并能自动发送首封邮件。您可以使用 [群发邮件功能](https://howto.salesflare.com/sales-automation/can-i-send-out-automated-email-campaigns).
您只需点击联系人头像进入批量模式，然后点击发送即可！您的第一封邮件--化繁为简！
[](https://salesflare.com/get/crm-b173/)
_[Salesflare](https://salesflare.com/get/crm-b173/)在创建电子邮件活动时使用电子邮件群发功能_
[Salesflare](https://salesflare.com/get/crm-b173/) 然后跟踪潜在客户何时以及如何通过数字方式参与您的电子邮件。
他们是否[打开了电子邮件](https://blog.salesflare.com/zh/最佳电子邮件跟踪器)？他们访问了您的网站吗？哪些页面吸引了他们的兴趣？该平台将所有宝贵的跟踪信息汇集到每个潜在客户的仪表板上。
利用这些数据，它可以突出显示机会，并以实时通知的形式向您提出所需的行动。这样，您就可以在知情的情况下及时跟进潜在客户。
### 设置触发式跟进
此外，您还可以设置触发式跟进。当潜在客户符合特定条件或达到销售周期的某个阶段时，这些邮件就会自动发送。
例如，只要潜在客户点击了您发送的链接，您就可以向他们发送相应的后续邮件。如果另一名潜在客户通过第一封邮件直接与您预约了演示，您就可以向其发送自动邮件，安排演示。
[](https://salesflare.com/get/crm-b173/)
_[Salesflare](https://salesflare.com/get/crm-b173/)的电子邮件活动创建触发事件_
准备好在 [Salesflare](https://salesflare.com/get/crm-b173/) 中设置自动电子邮件了吗？[这里有完整的分步指南](https://howto.salesflare.com/sales-automation/can-i-send-out-automated-email-campaigns)。
_**专业建议：**请务必阅读[《自动化跟进的精妙艺术》](https://blog.salesflare.com/zh/发送自动跟进电子邮件)。_
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## **2.使用会议安排工具**
潜在客户阅读了您的电子邮件，现在您需要与他们预约会面。通常情况下，您希望让他们灵活选择最适合他们的日期和时间。因此，您向他们发送了一封电子邮件。
他们回复了一些时间建议，但没有一个建议的时间段符合你的日程安排。于是，你又回了一封电子邮件，要求对方再提出一个会面时间建议，如此反复。
这种情况持续了好几天。
为了避免这种情况，[请使用 Calendly 或 Youcanbookme 等会议日程安排工具](https://www.bookafy.com/appointment-scheduling-software/)。
只需让工具了解您的空闲时间偏好，然后通过电子邮件与潜在客户分享链接。他们也可以选择适合自己的时间和活动，并自动添加到您的日历中。
现在，只需点击几下，您就可以解决[销售会议](https://capsulecrm.com/blog/sales-meeting-ideas/)的问题。
举个例子，当您想通过 Youcanbookme 与我们的联合创始人泽罗预约会面时，您会看到以下界面：
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## **3.发送在线提案**
成功举行销售会议后，您自然想发送一份建议书。于是，您迅速附上一份 PDF 文件并发送给您的潜在客户。
如果潜在客户平时经常外出或工作非常繁忙，他们很有可能会在手机上查看您的提案。为了仔细阅读细节，他们需要放大或缩小 PDF 文件。
想象一下自己在这种情况下的处境。你可能也会想把这项任务推迟到以后再做。而作为发件人，你根本不知道对方是否收到了建议书，所以你只能不停地催促潜在客户签字。
在这种情况下，在线提案工具可以提供很大的帮助。
利用[Better Proposals](https://betterproposals.io)等智能工具，您可以[在几分钟内创建具有影响力的提案](https://www.bizcover.com.au/consulting-proposal/)。只需从他们的市场中定制一个模板，或自己创建一个模板，为您的企业量身定制。使用您公司的颜色，添加您的徽标，加入数字签名，然后就可以开始使用了！
您还可以跟踪谁阅读了建议书的哪些页面以及阅读了多长时间。之后，收件人只需点击几下，就能在您的建议书上签名并预付款项，从而减少您所需的销售跟进次数。
既然说到签名...
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## **4.以电子方式签署合同**
提案工具通常允许您签署文件。但是，当你经营一家企业时，还有许多其他合同需要签署或让人签署。
试想一下，您不得不无休止地打印这些合同、签字、扫描，然后通过电子邮件发送给您的潜在客户。或者更糟糕的是：通过传统的邮寄方式发送。整个过程不仅恼人，而且会占用你太多的时间。
因此，与其让自己经历这一艰苦的过程，不如开始使用[电子签名以数字方式完成交易](https://www.lightico.com/esignature/)。
有 DocuSign、[Jotform Sign](https://www.jotform.com/products/sign/)、[PandaDoc](https://blog.nachonacho.com/saas-guides/best-project-management-saas/)、SignNow、HelloSign 等解决方案可以让这一切变得非常简单。您可以 [创建数字签名](https://signaturely.com/online-signature/)，甚至将自己的实体签名导入程序。
设置完成后，您可以随时随地访问、签署和发送重要文件。无延误！
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## **结论自动跟进销售，提高效率**
如果您实现了销售跟进和成交的自动化，您就成功地为您的日常工作增加了时间。你可以把时间花在更好地了解潜在客户、建立更多的人际网络，甚至在目标市场上进行更多的对话。
但最重要的是，通过在整个过程中使用智能工具，可以防止潜在客户从缝隙中溜走。
如果您按照这些步骤自动进行销售跟进和成交，您就可以自由地专注于真正重要的事情！
_需要快速回顾？阅读销售自动化大师班第二部分： [B2B 公司如何实现销售推广自动化](https://blog.salesflare.com/zh/自动化销售推广).此外，别忘了下周收看我们的销售自动化大师班第四部分： [B2B 公司如何实现客户数据自动化](https://blog.salesflare.com/zh/自动化客户数据)._
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