# 自定义报告和仪表板
> 通过在您最喜爱的 CRM 中创建自定义报告和仪表板，提取全新的销售洞察力。
Source: https://blog.salesflare.com/zh/%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%8A%A5%E5%91%8A%E4%BB%AA%E8%A1%A8%E6%9D%BF
Language: zh
Published: 2021-08-26 · Updated: 2023-08-18
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## 提取您需要的所有洞察力
我们认为销售软件应该**简单**。
这就是为什么 Salesflare 从一开始就配备了仪表板，**100% 开箱即用**，无需您自行构建，即可提供重要的销售洞察力。完全自动化。
这些洞察力包括您的收入情况和团队/活动情况，甚至还能计算出[收入预测](https://blog.salesflare.com/zh/销售预测)。与其他系统不同的是，它们还允许您超越当前状态，追溯到特定的月份、季度或年份。
然而，随着时间的推移，您开始越来越多地要求我们提供**自定义报告功能**。如今，这甚至已成为 Salesflare 最受欢迎的功能要求。
这就是为什么我们在今年年初开始着手让构建自定义 [销售报告](https://blog.salesflare.com/zh/销售报告)变得简单......现在，我们的工作成果即将推出测试版。🥳
闲话少说，我们非常荣幸地向您介绍 **Salesflare的最新专业版功能：自定义仪表盘和报告**！
让我为您简要介绍一下！👇
_如需更深入的了解，请查看 [这篇关于自定义报告的详细操作文章](https://howto.salesflare.com/en/articles/5511505-how-can-i-make-custom-dashboards-reports)。或者观看 [该视频](https://salesfla.re/custom-dashboards-reports)。如果您想获得一些灵感，请查看[流行的销售仪表盘示例](https://blog.salesflare.com/zh/销售仪表板示例)。_
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## 报告和仪表板
为了简单明了，自定义报告只使用两个概念 ✌️：报告和仪表盘。
**报告**是对部分数据的具体可视化表示，可为您提供具体的见解。它可以是图表（条形、柱形、线形、饼形）、表格或记分卡。
**仪表板**是一个页面，您可以在其中放置一组相关报告。
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## 创建自己的仪表板
想要创建一个全新的可视化概览来展示或分析数据？
只需点击左上角的新仪表盘选择器（它取代了选项卡！），然后点击"**创建仪表盘**"。只需给它起个名字，就可以马上开始填写自己的报告了！📈
_只需点击新仪表盘选择器中的 "创建仪表盘 "即可。_
要编辑仪表盘，请单击右上角菜单中的"**编辑仪表盘**"。您可以**拖放**您的报告，以您喜欢的方式排列它们。
_使用拖放功能轻松安排仪表板 🖱️_
为了实现**完全控制**，您还可以重新排列仪表盘的顺序、删除仪表盘、将报告从一个仪表盘移动到另一个仪表盘、复制报告以及删除报告。✨
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## 创建自己的报告
想从数据中获取新的见解？
这就是魔术发生的地方！🧙
Salesflare 的新报告生成器允许您以任何方式报告您的机会、账户、联系人或任务......**方法简单**。
只需首先选择 **实体**（机会，...）和 **图表类型**。然后直接在图表上选择**坐标轴**；此外，您还可以选择分割数据。
_以可视化方式创建精美报告 ✨_
您可以使用右侧的过滤面板来**缩小要报告的数据**范围（其工作方式与 Salesflare 中的其他地方相同）。此外，底部还有一些方便的**高级选项**。
_更多高级选项可在底部找到！_
报告生成器允许您通过更改仪表盘筛选器在仪表盘上**预览您的报告**。您可能需要花点时间思考一下，您希望仪表盘时间筛选器应用于哪个时间字段，但是一旦您掌握了这一点，您就会势不可挡。💪
别忘了给你的报告起个好听的名字，或许还可以为你未来的自己和队友做个描述。
如需更详细的指南，**请查看[这篇关于自定义报告的文章](https://howto.salesflare.com/en/articles/5511505-how-can-i-make-custom-dashboards-reports)**。或者，如果您更喜欢观看而不是阅读，**请观看 [此操作视频](https://salesfla.re/custom-dashboards-reports)**。👈
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## 更多改进和错误修复
我们修复了你们报告的错误，提高了一些重要地方的性能，调整了一些应用程序流程，还有更多。请一如既往地通过我们主页上的即时聊天工具提出反馈意见，我们将竭诚为您服务！😍
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## 下一页...... 🥁
- 电子邮件工作流程的一系列升级 💌
- 编辑联系人时将联系人链接到帐户 👥
- 内置电子邮件查找器 📧
- 便捷的 LinkedIn 侧边栏 😎
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准备好提升您的销售业绩了吗？试试 Salesflare。
我们的销售 CRM 简单易用，适用于小型 B2B 公司，具有丰富的自动化功能，并始终保持更新！
_希望您喜欢这次功能更新。如果您喜欢，请在社交媒体上关注我们！_
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