# 如何在 B2B 销售中使用 ChatGPT：完整指南 [2026] > 释放 ChatGPT 对 B2B 销售的强大功能。掌握文件上传、数据分析、自定义 GPT 和研究工具等高级功能，节省时间并提高结果。 Source: https://blog.salesflare.com/zh/%E9%94%80%E5%94%AE%E8%81%8A%E5%A4%A9 Language: zh Published: 2025-04-09 · Updated: 2026-08-03 --- ## **利用人工智能释放您的销售潜能** ChatGPT 已经发生了很大变化。它不再仅仅是一个聪明的聊天机器人——只要你客气地请求，它就能写出不错的电子邮件。 到了 2026 年，它更像是一个面向销售领域的人工智能工作台：它能够搜索网络、分析文件、处理电子表格、调用关联应用、记忆上下文、将工作整理成项目、生成图像、通过语音与你对话，甚至还能通过代理模式完成多步骤任务。. 对于B2B销售团队而言，这一点至关重要。销售工作充满了信息处理任务：调研潜在客户、准备通话、撰写相关联络邮件、总结会议内容、分析销售 pipeline 数据、处理异议、制定提案，以及在恰当的时机进行跟进。ChatGPT 可以协助完成所有这些工作。. 但问题在于：大多数销售人员仍然把它当作一个花哨的自动补全工具来使用。他们要求发送“一封跟进邮件”，结果收到的却是一封千篇一律、略显花哨、却又令人印象不深的邮件。真正的价值并不在于此。. 真正的优势在于为ChatGPT提供正确的上下文，选择适合任务的模式，将其连接到合适的来源，并在需要判断的环节让人类参与其中。这样，才能将其从一种新奇玩意儿转变为一名专业的B2B销售助理。. 本指南将详细介绍ChatGPT的工作原理、近期有哪些变化、哪些功能对销售工作最为重要，以及如何将其付诸实践，同时避免让您的销售流程沦为由AI生成的混乱局面。. --- ## **1\. 2026年的ChatGPT究竟是什么** 理解ChatGPT最简单的方式是：它是一个语言模型加上一些工具。. 该语言模型能够理解和生成文本。借助相关工具，它还能完成文本生成之外的实用任务：搜索网络、读取文件、进行数据分析、制作图表、使用关联应用、生成图像，或通过代理模式浏览网站。. ### **语言模型的力量** 从本质上讲，ChatGPT 由大型语言模型驱动。这些模型经过训练，能够理解语言、代码、结构和上下文中的规律。它们虽然不会像人类那样“思考”，但能够对指令进行推理，推断出你的可能意图，并从杂乱的输入中生成有用的输出。. 在销售领域，这使得ChatGPT特别擅长处理以下任务： - 将杂乱无章的会议记录转化为结构化的CRM笔记 - 对篇幅较长的宣传网站或报告进行总结 - 起草电子邮件、LinkedIn消息、通话脚本和提案的初稿 - 为提高清晰度、语气和相关性而重写消息 - 分析销售数据并发现规律 - 准备取证提问及应对异议的策略 - 扮演潜在客户、买家、支持者、阻碍者或竞争对手 生成的内容质量在很大程度上取决于提示语的质量。敷衍的提示语会产生敷衍的输出结果。一份好的简报能产出真正可用的内容。. ### **代币：基石** ChatGPT 以“令牌”为单位处理文本，而非以单词为单位。一个令牌可以是一个完整的单词、单词的一部分、标点符号或格式标记。粗略来说，100 个令牌大约相当于 75 个英语单词。. 这一点很重要，因为每个模型都有一个上下文窗口：即它一次能够处理的信息量。如果你将一份60页的 RFP、五份通话记录、三份提案和一张电子表格粘贴到同一个聊天窗口中，就相当于要求 ChatGPT 在脑海中同时处理大量信息。 现代模型虽然能处理比旧模型大得多的上下文窗口，但上下文依然不是万能的。输入越聚焦，输出就越好。. ![ChatGPT 代币](/img/b4145bb4a7e4e560.webp) _模型会将文本分割成词元，这就是为什么长提示词、文档和对话最终会遇到限制_ ### **从聊天机器人到工作台** 以前使用 ChatGPT 的方式很简单：输入一个问题，得到一个答案。而现在的方式则更加丰富： 1. **型号：** 选择合适的速度和推理水平。. 2. **上下文：** 请提供您的角色、产品、目标客户、交易阶段、备注、限制条件以及期望的输出结果。. 3. **工具** 让它进行搜索、分析文件、制作图表、生成图像，或者在需要时处理代码。. 4. **应用程序：** 若希望 ChatGPT 使用您自己的数据，请连接 Gmail、Outlook、Google Drive、SharePoint、Slack 或其他已获批准的应用程序。. 5. **代理模式：** 让它执行一个多步骤的工作流，并在需要时暂停以供确认。. 这种转变意义重大。如今，ChatGPT已不再仅仅是“一个提问的地方”，而更像是一个“完成知识工作的地方”。” ### **专家混合模型与路由：为何模型选择器不断变化** 您可能已经注意到，ChatGPT 的模型选择器经常发生变化。这不仅仅是一种设计上的任性之举。现代人工智能系统会根据您的具体需求，将您的请求越来越多地路由到不同的模型配置中。. 有些任务需要速度：改写句子、总结简短的电子邮件、生成邮件主题。而另一些任务则需要更深入的推理：账户策略、定价分析、需求提案审查、竞争定位，或是解读财务报告。该产品正朝着让你自主选择推理工作量的方向发展，而不是强迫你理解每一个模型名称。. ![](/img/b14c9db1849d31e3.webp) _现代人工智能系统越来越多地在后台将任务分配给最合适的模型或功能_ --- ## **2\. 您的 ChatGPT 命令中心：访问方法** ChatGPT 不再局限于一个网站。最优秀的销售工作流程通常会结合多个访问入口。. ### **Web 应用** ChatGPT 的网页应用仍然是核心平台。这里最适合进行深度工作：研究、文件分析、项目、关联应用、长文写作、表格、图表以及代理工作流。. 在准备重要电话、撰写提案、审查销售 pipeline 导出数据、调研目标客户或处理较长的销售资料时，请使用该网页应用。. ### **桌面应用** 当需要让 ChatGPT 更紧密地融入您的日常工作流程时，Windows 和 macOS 版桌面应用便派上了用场。无论您正在使用 CRM、收件箱、浏览器、电子表格还是文档编辑器，都能快速调用它。. 对于销售人员来说，其实际用途很简单：只需一个快捷方式就能调用ChatGPT。可以利用它重写消息、总结网页内容、整理会议记录，或者在发送回复前对其进行核对。. ### **移动应用程序** 这款移动应用对于经常外出奔波的销售人员来说特别有用。你可以会议结束后通过语音录入笔记、要求生成简要总结、拍摄白板内容、针对客户的异议进行口头说明，或者在奔波于不同会议之间时集思广益，构思后续跟进方案。. 语音和视频功能让这一过程比在手机上输入冗长的提示语要自然得多。你可以在通话中说明发生了什么，然后在细节被遗忘之前，让ChatGPT将其转化为清晰的后续步骤。. ### **应用程序和连接器** 最大的变化之一是，ChatGPT 现在可以与经过批准的应用程序和连接器配合使用。根据您的套餐、地区、工作区设置和权限，这可能包括电子邮件、日历、文档存储、Slack、电子表格以及其他业务系统等工具。. 对于销售而言，这开辟了更多实用的工作流程： - 在回复之前，先总结一下这封长邮件的讨论内容 - 根据日历会议及相关笔记起草跟进文件 - 在文档库中查找相关上下文 - 在 Slack 中搜索关于某位潜在客户的讨论内容 - 将电子表格作为分析或规划的基础 规则很简单：只连接必要的组件，定期审查权限，并在使用敏感的客户或内部数据时格外小心。. ### **重要的快捷方式** 键盘快捷键会随着时间推移而变化，因此最稳妥的做法是在ChatGPT内打开快捷键列表，并记住其中你日常会用到的几个。最有用的快捷键通常包括： - 打开一个新的聊天窗口 - 聚焦消息编辑器 - 复制上一条回复 - 打开桌面辅助窗口 - 搜索或在对话间跳转 对于销售工作来说，速度至关重要。如果打开 ChatGPT 需要花费太多精力，你就会停止使用它。让它成为你工作流程的一部分，而不是一个独立的操作环节。. --- ## **3\. 为销售工作配置 ChatGPT：自定义指令、记忆、项目和应用程序** 普通的ChatGPT只会给出千篇一律的回答。而经过正确配置的ChatGPT，其生成的内容听起来更像是出自一位真正了解你的市场、产品、客户和销售流程的人之手。. ### **定制说明与个性化设置** 自定义指令用于告知 ChatGPT 您希望它在对话中如何表现。您可以在这里添加稳定的上下文信息：您的角色、公司、产品、目标受众、写作偏好以及输出规则。. 对于一名B2B销售人员来说，有用的指导包括： - 您的职位和公司 - 您的理想客户画像 - 您的产品定位 - 您的常见买家画像 - 你的语气 - 您希望的电子邮件长度 - 关于外联、跟进和处理异议的规则 ![ChatGPT 定制说明](/img/f50e13917ff50bd4.webp) _通过向ChatGPT提供关于您的角色、市场、语气和偏好的稳定背景信息，使其更加实用_ _B2B SaaS 销售人员的示例：_ > **ChatGPT 应具备哪些特征？** 言简意赅、切中要点、务实高效。撰写销售邮件时，应力求简洁、具体且富有亲和力。避免夸大其词、陈词滥调、虚假紧迫感以及过度修饰的AI语言。与泛泛而谈的益处相比，应优先明确后续步骤和具体价值。提出建议时，请简要说明理由。. > > **ChatGPT 还应了解的其他内容：** 我向中小企业销售B2B SaaS产品。我的客户主要是忙碌的创始人、销售负责人和运营人员。他们重视节省时间、妥善跟进，以及在不增加行政工作量的情况下确保客户数据的准确性。我的目标是安排有针对性的会议，帮助潜在客户了解产品适配性，并推动有潜力的商机向前发展。. ### **Memory：实用，但并非CRM** “记忆”功能让ChatGPT能够在不同对话中记住有用的细节。它可以记住您的偏好、重复出现的项目、写作风格以及正在进行的工作。这样一来，您就不必每次都重新解释一遍了。. 对于销售工作而言，ChatGPT的记忆功能有助于记录您个人的工作偏好，但它不能替代您的CRM系统。请勿将ChatGPT的记忆内容作为交易阶段、承诺事项、跟进日期或客户历史记录的权威来源。 [您的 CRM](https://chiefrevenuebuddy.com/best/crm) 应始终作为正式记录系统。. ChatGPT需要记住的要点： - 您偏好的电子邮件格式 - 您的目标客户画像 - 您的产品定位 - 您常用的销售方法论 - 您偏好的会议总结格式 不应依赖 ChatGPT 记忆的以下情况： - 潜在客户作出的具体承诺 - 合同条款 - 折扣审批 - 客户的机密信息 - 任何应录入您的客户关系管理系统（CRM）、日历或法律系统中的内容 ### **项目：让交易工作协同进行** “项目”功能可让您将相关的聊天记录、文件和说明进行分组。这对于长期进行的销售工作非常有用，尤其是当多个聊天记录属于同一个客户、同一行业、同一份提案或同一项营销活动时。. 一个合理的项目设置可以是： - **热门账号：** 研究、电话会议准备、笔记、提案和利益相关者图谱 - **外展活动：** ICP定义、消息测试、异议处理及流程 - **超值优惠：** 竞争对手分析、市场定位、价格对比及反驳论点 - **销售促进：** 话术、模板、异议应对库、入职培训资料和操作指南 对于敏感或与特定账户相关的工作，请遵循项目特定的说明，并注意项目外部可以使用的内存范围。. ### **应用程序：谨慎连接** 应用程序和连接器能让ChatGPT变得更加实用，因为它能够调用您日常工作中实际使用的文件、电子邮件、日历和消息。但访问权限意味着权力。请像对待一位有权访问公司数据的新团队成员那样对待它。. 最佳实践： - 仅连接您当前真正需要的应用 - 查看每个应用可以读取或写入的内容 - 尽可能使用只读访问权限 - 请谨慎处理客户数据、合同、定价及人力资源信息 - 停用不再使用的应用程序 - 在团队范围内使用业务或企业级控制措施 --- ## **4\. 为销售任务选择合适的模型或模式** 模型选择器已经经历过多次变更，未来可能还会再次调整。到了2026年，实际需要考虑的问题将不再是“我该选择哪个模型名称？”，而是“我需要多高的速度、推理能力、自主性和风险承受能力？” 截至2026年年中，ChatGPT的主要模型系列为GPT-5.5。GPT-5.5 Instant是适用于日常场景的高速模型；GPT-5.5 Thinking则用于更复杂的推理任务；GPT-5.5 Pro则专为专业级套餐中要求最高的工作而设计。 GPT-5.6 Sol、Terra 和 Luna 目前处于有限预览阶段，大多数销售团队尚不应围绕它们构建工作流。. ### **《销售实务指南》** | 模式/型号选择 | 最适合 | 销售案例 | | --- | --- | --- | | **即时** | 高效处理日常工作 | 重写一封电子邮件、总结一条简短备注、生成邮件主题、整理CRM备注 | | **中等/较高推理能力** | 更深入的思考，更高的准确性 | 客户策划、应对异议、方案审核、价格比较、电话准备 | | **超高级 / 专业版** | 质量比速度更重要的复杂工作 | 董事会层面的客户策略、招标书响应审查、战略定位、复杂谈判准备 | | **搜索** | 最新事实与实时资讯 | 公司最新动态、融资情况、管理层变动、竞争对手公告 | | **深度研究** | 来自多种来源的经文献证实的研究 | 市场分析、客户情报报告、行业趋势研究、竞品拆解分析 | | **代理模式** | 需要执行操作的多步骤工作流 | 收集客户调研资料、更新电子表格、浏览网站、比较供应商、准备简报 | | **数据分析** | 电子表格、CSV 文件、图表和计算 | 销售 pipeline 分析、胜率细分、区域业绩、客户流失或业务拓展分析 | ### **何时使用“Instant”** 若追求速度，请使用“即时”模式。当任务简单且因细节处理稍显粗糙而造成的代价较低时，该模式最为理想。. _好的例子：_ - “请把这封邮件写得简短些，语气也更亲切些。” - “把这些笔记整理成要点。” - “给我10个邮件主题的创意。” - “请重写这条领英消息，让它听起来不要那么生硬。” ### **何时应运用更深入的推理** 当存在多种限制条件、需要做出真正的商业判断，或者存在遗漏重要信息的风险时，应进行更深入的推理。. _好的例子：_ - “请审阅这份提案，并找出买家可能提出异议的地方。” - “请比较这两种定价方案，并推荐更有利的谈判方案。” - “分析一下这通电话的通话记录，告诉我真正的购买标准是什么。” - “根据该潜在客户的网站、我们的记录以及近期新闻，为其制定一份客户计划。” ### **何时使用代理模式** 当任务不仅是“回答这个问题”，而是“去执行这个操作”时，请使用“代理模式”。“代理模式”可以浏览网站、使用工具、处理文件、调用关联应用、填写表单以及编辑电子表格，并在需要您确认时暂停操作。. 销售方面的良好应用包括： - 根据公开资料和相关笔记，编制目标账户简报 - 查找与您重点客户相关的最新新闻，并准备谈话要点 - 将潜在客户的网站与您的理想客户画像（ICP）标准进行对比 - 将账户电子表格转化为按优先级排序的研究任务 - 根据会议记录和之前的电子邮件内容起草后续邮件 对于“查看我的邮件并处理所有事情”这类含糊不清的指示，请不要使用“代理模式”。那样只会让混乱披上“提高效率”的外衣。. ![ChatGPT 型号选择器](/img/67d84f459e94ad37.webp) _具体的模型选择器虽然经常变化，但原则始终不变：对于简单任务，使用快速模型；对于复杂任务，则使用更深入的推理模型或智能体_ --- ## **5\. 引导：如何获得有价值的销售成果** 提示词并非什么“魔法咒语”，而是像向一位聪明的同事交代任务那样，向ChatGPT说明情况。. 一个不理想的提示词写道： > 写一封跟进邮件。. 一个有用的提示是： > 在与一家拥有45名员工的B2B软件公司销售副总裁进行30分钟演示后，起草一封简明扼要的跟进邮件。该公司面临的主要问题是销售代表忘记跟进，且管理层无法清晰掌握销售线索状况。 邮件字数控制在140字以内，避免夸大其词，提及对方最关心的两项功能，并建议下周二或周四安排一次20分钟的电话会议，以梳理他们的业务流程。. 这就是“通用”与“可用”之间的区别。. ### **销售提示公式** 对于大多数销售任务，请采用以下结构： 1. **角色：** 告诉ChatGPT它应该以谁的身份进行对话。. 2. **目标：** 请说明你想达到什么目标。. 3. **上下文：** 添加客户、潜在客户、会议、产品和交易信息。. 4. **约束条件：** 设定篇幅、语气、格式、必须包含的内容以及必须避免的内容。. 5. **输出：** 请指定您需要的是电子邮件、表格、项目符号列表、通话计划、摘要还是检查清单。. 6. **质量条：** 请它指出其中的假设、薄弱环节和缺失的信息。. ### **可供重复使用的提示示例** **潜在捐赠者调研：** > 担任B2B销售研究员。调研这家企业：\[公司网址\]。 我向\[目标客户群\]销售\[产品简要描述\]。请提供以下信息：1) 该公司主营业务，2) 可能存在的痛点，3) 购买触发因素，4) 相关近期新闻，5) 潜在利益相关方，6) 三个个性化的接触切入点。请明确区分事实与假设。. **通话准备：** > 请为我与\[潜在客户姓名\]（\[公司\]的\[职位\]）的探索性通话做好准备。背景信息：\[粘贴笔记\]。请制定一份通话计划，内容包括：开场白、待验证的假设、10个探索性问题、可能出现的异议，以及如果双方契合时的最佳后续步骤。. **跟进邮件：** > 请根据本次通话内容起草一封跟进邮件。参考以下要点。字数控制在150词以内。内容应具体、实用且不具压迫感。请包含：1) 我对谈话内容的理解，2) 我们商定的下一步行动，3) 一个继续合作的合理理由。 避免使用“只是跟进一下”和“希望你一切安好”这类套话。备注：\[粘贴备注\] **异议处理：** > 一位潜在客户说：“\[异议\]”。请给我三种可能的回应：一封简短的电子邮件回复、一次电话回应，以及一个更具咨询性质的回答。要诚实，不要过度承诺。遇到不适合的情况时，应说明何时该放弃跟进，而不是一味强行推销。. **管道分析：** > 分析此销售管道导出数据。按阶段找出瓶颈、异常滞留的商机、仍被纳入预测但成交概率较低的商机，以及缺少后续步骤的商机。请提供一份管理摘要和一份按优先级排序的行动清单。. ### **对话管理功能** 最好的结果往往来自反复尝试。养成以下习惯： - **编辑您的提示：** 如果答案错了，请改进输入，而不是对输出结果争论不休。. - **中断长时间的工作：** 如果您发现遗漏了某个约束条件，请中断或更新该任务，而不是从头开始。. - **分支对话：** 在不破坏原帖内容的前提下，探讨一个不同的方向。. - **使用写作块或文档模式：** 适用于较长的电子邮件、提案、报告和销售指南。. - **征求意见：** 当ChatGPT起草完内容后，询问其中哪些部分存在不足、过于笼统、存在风险或表述不清。. Canvas 曾是许多长篇任务的核心编辑功能。在较新的 ChatGPT 工作流中，如今更多的编辑操作直接在聊天窗口、文本块、文档、代码块和文件输出中进行。虽然具体界面有所变化，但原则始终如一：将 ChatGPT 视为协作伙伴，而非“一次性”的自动售货机。. --- ## **6\. 导入自有数据：上传、分析和电子表格** 当 ChatGPT 能够与您的实际销售材料（如潜在客户名单、通话记录、CRM 导出数据、提案草稿、需求建议书、产品文档、价格表、竞争对手网页以及客户反馈）结合使用时，其实用性将大大提升。. ### **您可以上传的内容** ChatGPT 支持常见的文档、电子表格、演示文稿、文本文件、代码文件、图片和 PDF 文件。实际上，对销售工作最有用的上传文件包括： - **CSV/XLSX：** 销售 pipeline 出口数据、潜在客户名单、成交/未成交数据、活动数据、调查结果 - **PDF/DOCX：** 需求建议书、合同、电话会议记录、潜在客户报告、竞争对手白皮书 - **PPTX：** 销售演示文稿、路演演示文稿、董事会演示文稿、网络研讨会材料 - **图片/截图：** 图表、仪表盘、广告、网站截图、白板 - **正文：** 笔记、邮件往来、通话摘要、支持对话、产品文档 ### **如何处理文件** 以下是销售中的实际应用： - 将通话记录整理成规范的CRM备注和后续行动 - 从潜在客户的 RFP 中提取决策标准 - 将您的提案与潜在客户的要求进行对比 - 找出合同草案中的风险或遗漏之处 - 按阶段、负责人、规模、时长和下一步对管道导出数据进行分析 - 将客户反馈归纳为常见主题 - 将销售演示文稿改写成一份更简短的跟进文件 - 根据电子表格数据创建图表 ### **适用于 Excel 和 Google 表格的 ChatGPT** 一种较新且非常实用的工作流程是在 Excel 或 Google 表格中使用 ChatGPT。无需将电子表格导出并单独上传，您可以在表格中直接操作：查询公式、清理数据、汇总列、创建追踪表，或解释模型的工作原理。. 对于销售运营而言，这在以下方面很有用： - 清理潜在客户名单 - 根据ICP契合度对账户进行分类 - 查找重复的公司 - 创建区域分配 - 生成公式 - 管道健康状况总结 请务必核对电子表格的输出结果。虽然人工智能能帮助您提高工作效率，但在做出决策之前，公式、筛选条件和计算结果仍需由人工进行核验。. ### **RAG 与粘贴：何时使用？** 向 ChatGPT 提供文本或文档时，通常有两种选择： 1. **上传文件：** 最适合处理较长的文档、PDF、报告、演示文稿和电子表格。ChatGPT 可以提取相关部分并进行处理。. 2. **直接粘贴文本：** 最适合篇幅较短的文本，即希望 ChatGPT 能一次性处理完整内容的场景，例如一个邮件对话、一次通话摘要或一份提案中的某个部分。. 如果任务需要理解整篇文档的逻辑，请尽可能粘贴或提供一份简明扼要且条理清晰的摘要。如果任务需要在篇幅较长的文档中查找具体事实，请上传该文档并提出具体问题。. --- ## **7\. 研究模式：搜索、深度研究和应用关联研究** 销售人员需要最新信息。仅凭对产品的了解还不足以进行潜在客户调研，因为公司会发生变化：领导层、资金状况、招聘、裁员、合作伙伴关系、定价、产品发布、收购以及优先事项都会发生变化。. ### **标准搜索：快速了解最新事实** 当您需要快速获取最新信息时，请使用标准搜索。. _销售用例：_ - 关于一名新秀的最新消息 - 领导层变动 - 资助公告 - 新产品发布 - 竞争对手的定价变动 - 行业动态或监管政策更新 要求提供来源。对于重要主张，在将相关信息用于销售邮件或电话沟通之前，请务必亲自查阅相关来源。. ### **深度研究：您的自动分析仪** “深度研究”适用于需要参考多个来源、进行综合分析并添加引用文献的复杂问题。根据您的套餐和设置，该功能可利用公开网络、上传的文件、特定网站以及已启用的应用程序。. 当答案应更像一份结构化的研究报告，而非简短的聊天回复时，请使用此功能。. _销售用例：_ - 为一个新的垂直领域绘制市场地图 - 在开展战略推广活动前，先对企业账户进行调研 - 将您的定位与几家竞争对手进行对比 - 分析潜在客户的行业趋势及其可能的优先事项 - 为一次关于大规模续约或扩容的讨论准备一份简报 一个好的深度研究提示应包括：预期结果、目标受众、应使用或避免的来源、期望的格式，以及希望揭示多少不确定性。. > 针对\[公司\]编制一份B2B销售简报。请使用过去18个月内的公开资料，重点分析\[您的产品类别\]的采购触发因素。内容应包括：公司概况、近期战略举措、可能的业务重点、潜在痛点、相关利益相关者、接触切入点以及用于需求探索的开放性问题。请区分事实与推断，并注明来源。. ### **基于应用程序的研究** 最有价值的研究往往是将公开信息与内部背景相结合。例如，通过公开网络调研，你可以了解一家公司正在做什么；而通过你的CRM系统、电子邮件、日历备注、Slack讨论或共享文档，则可以了解你的团队已经掌握了哪些信息。. 这种组合非常强大。这也正是你需要保持最高纪律性的地方。请确保 ChatGPT 拥有访问相关来源的权限，并且不要让它将未经证实的假设混入面向客户的消息中。. --- ## **8\. 代理模式与计划任务：从建议到行动** “代理模式”是销售工作流程中最具实操意义的变革之一。ChatGPT 不仅能进行答复，还能独立完成任务：浏览信息、使用工具、查阅文件、调用关联应用、填写表单、编辑电子表格，并向用户汇报结果。. ### **代理模式有何用处** 对于包含多个步骤且适合采用代理模式执行的任务，请使用代理模式： - 调研20个目标客户，并将调研结果汇总到电子表格中 - 利用公开资料和已上传的笔记准备通话简报 - 比较几家供应商或竞争对手，并制作一张表格 - 将杂乱的笔记整理成结构清晰的营销方案 - 根据ICP、价值主张和近期市场变化制定一个流程 - 查看公司网站列表，寻找招聘、融资或技术应用等方面的线索 ### **如何安全使用代理模式** “代理模式”应在监督下使用。如果您连接应用程序或登录网站，该模式可能会访问敏感信息。此外，它还可能遭遇提示注入：即隐藏在网页、电子邮件、评论或文档中的恶意指令。. 好的规则： - 从一项具体任务开始 - 明确告诉它要使用哪些来源 - 在发送、编辑、删除或提交任何内容之前，需进行确认 - 不要给出诸如“处理我的收件箱”之类的笼统指令” - 在向潜在客户展示之前，请先审核内容 - 关闭完成该任务不需要的应用程序 ### **计划任务** 通过“计划任务”，您可以让 ChatGPT 执行提醒、周期性工作或监控检查。对于销售工作而言，这有助于及时掌握最新动态，而无需每天手动搜索。. _销售案例：_ - 每周一早上，汇总我关注的前20个账号的重大新闻 - 每周五下午，查看我的待办事项，并标注缺失的后续步骤 - 每天检查一次，查看指定的潜在目标公司是否宣布了融资或管理层变动 - 提醒我在特定日期之后跟进 - 发送每周竞争情报摘要 请将“定时任务”用于监控和提醒，而非用于无人监督的潜在客户沟通。发送销售信息仍需人工审核。. --- ## **9\. 语音、移动和移动销售工作** 对于销售人员来说，语音功能可能是ChatGPT中最被低估的功能之一。通话结束后，记忆会迅速淡忘。最好的笔记往往是在对话内容还记忆犹新时立即记录下来的。. ### **利用语音功能进行会议总结** 会议结束后，打开ChatGPT，详细讲述会议情况： > 我刚刚与\[公司\]进行了一次初步沟通。请将此次沟通内容整理成CRM备注、后续步骤、风险分析以及一封跟进邮件。具体情况如下：\[自由口述\]。. 然后提出后续问题： - “我错过了什么？” - “真正的购买标准是什么？” - “下次我该问什么呢？” - “这真的是个机会，还是我太乐观了？” ### **在角色扮演中使用语音** 语音模式对于练习对话也很有用。你可以让ChatGPT扮演一位持怀疑态度的首席财务官、一位忙碌的创始人、一位技术评估员，或者一位需要内部支持来推动项目落地的人。. > 请扮演一家拥有100名员工的B2B服务公司中持怀疑态度的首席运营官。我负责销售\[产品\]。请就价格、实施工作量以及此事是否真正属于优先事项提出质疑。角色扮演结束后，请针对我的回答给予反馈。. ![ChatGPT 语音模式](/img/2764e12132d9db20.webp) _语音功能在会议总结、模拟通话以及不在工位时记录想法时特别有用_ --- ## **10\. 实用的B2B销售工作流程** 以下是当前在B2B销售中运用ChatGPT最具杠杆效应的方法。. ### **1\. 潜在捐赠者调研** 不要向ChatGPT索要一份通用的公司简介。应要求它从你的理想客户画像（ICP）和价值主张的角度出发进行调研。. > 将\[公司\]作为\[产品\]的潜在客户进行调研。重点关注其可能面临\[问题\]的迹象。请提供：匹配度评分、购买触发因素、可能的相关决策者、相关近期新闻、个性化切入点，以及我不应做出的假设。. ### **2\. 客户策划** 对于大型交易，ChatGPT 可以帮助您理清思路。向它提供客户备注、利益相关方、时间表、痛点、异议以及当前的下一步行动。. > 针对这一商机制定一份客户计划。内容应包括利益相关者图谱、可能的决策流程、风险、缺失信息、最佳后续行动，以及未来30天的建议计划。请保持批判性思维，指出这笔交易可能存在的薄弱环节。. ### **3\. 个性化外联** ChatGPT 可以协助起草外联文案，但需要具体的内容。目标并非通过提及一篇随机的博客文章来实现“个性化”，而是要确保内容的相关性。. > 给\[公司\]的\[目标人物\]撰写第一封外联邮件。背景：\[调研\]。我们的产品可帮助解决\[问题\]。邮件内容应围绕一个可能存在的业务问题展开，而非介绍我们的产品功能。字数控制在110词以内。避免刻意亲昵的语气。结尾处提出一个简单的问题。. ### **4\. 跟进邮件** 最有效的跟进邮件应具体、简短，并紧扣客户实际表达的内容。将会议记录粘贴进去，然后请ChatGPT生成一份能反映对话内容的跟进邮件。. > 根据这些会议记录，起草一封跟进邮件。在邮件中提及对方描述的问题、期望达成的结果，以及我们商定的下一步行动。行文要直截了当且富有亲和力。切勿添加任何未在会议中讨论过的内容。. ### **5\. 探索性问题** ChatGPT 擅长帮助你准备取证提问，特别是当你向它提供目标人物画像和可能存在的痛点时。. > 为与\[公司类型\]的\[用户画像\]进行的通话设计探索性问题。他们正在评估\[类别\]。我希望了解痛点、影响、当前流程、决策标准、紧迫性、利益相关方以及预算。请确保问题表达自然，不要像照本宣科。. ### **6\. 异议处理** 利用ChatGPT从多个角度分析潜在客户的异议：潜在客户说了什么、他们可能是什么意思、该问什么问题，以及何时应将其排除在目标客户之外。. > 潜在客户说：“\[异议\]”。分析这话的真正含义。请提供一些澄清问题、一个简短回答、一个更具咨询性质的回答，以及表明我应该停止施压的信号。. ### **7\. 提案与招标文件评审** 上传招标文件、您的提案草稿或买方的要求。请 ChatGPT 进行比较、点评并找出差距。. > 请根据买方的要求审阅本提案。找出缺失的要求、薄弱的章节、缺乏依据的陈述、定价不明确之处、存在风险的承诺，以及需要进一步明确的方面。然后提出修改建议。. ### **8\. 销售辅导** 销售经理可以利用ChatGPT更系统地指导销售代表。只需向其输入通话记录、通话录音转录文本或电子邮件，并请求提供建设性反馈即可。. > 担任销售教练。审阅本次通话记录。对需求挖掘质量、倾听能力、客户资质评估、后续步骤把控以及异议处理进行评分。结合通话记录，提出具体的指导建议并举例说明。. ### **9\. CRM 维护** ChatGPT 可以帮助整理杂乱的笔记并总结互动内容，但您的 CRM 系统仍应作为权威信息来源。一个良好的工作流程是：先记录原始笔记，让 ChatGPT 对其进行结构化整理，然后在审核后将结果粘贴到 CRM 系统中。. > 请将这些粗略的笔记整理成一份 CRM 更新报告，内容应包括：摘要、痛点、利益相关方、决策流程、下一步行动、负责人、截止日期、风险以及待解决的问题。切勿凭空编造缺失的信息。. ### **10\. 预测与交易风险** 在评估交易质量时，ChatGPT 可以作为有用的第二意见。它无法取代你的判断，但可以对过于乐观的假设提出质疑。. > 请审视这一商机，并识别预测中的风险。根据备注内容，请告诉我这笔交易是否具备明确的痛点、紧迫性、决策权、预算、决策流程以及下一步行动。请保持审慎态度，并列出尚缺的证据。. --- ## **11\. 不要将 ChatGPT 用于哪些用途** ChatGPT 功能强大，但它并不是一个神奇的销售大脑。如果使用不当，它可能会以惊人的速度生成看似自信实则毫无根据的胡言乱语。. ### **请勿利用此功能向他人发送垃圾信息** 人工智能虽然能轻松生成大量平庸的推广内容，但这并不意味着这是个好主意。买家收到的千篇一律的消息已经够多了。请利用ChatGPT让推广内容更具针对性，而不是更像机器人发出的信息。. ### **不要让它编造事实** 对于面向客户的消息，事实至关重要。如果ChatGPT提到某家公司最近推出了新产品、更换了管理层、完成了融资或使用了某款特定工具，在提及这些内容之前，请务必核实其真实性。. ### **不要把它当作你的客户关系管理系统（CRM）** ChatGPT 能够进行总结、起草和分析。您的 CRM 系统应存储客户关系历史、交易阶段、跟进日期、负责人、任务以及数据来源。. ### **请勿随意分享敏感数据** 在上传客户数据、合同、电子邮件或内部文件之前，请先查阅贵公司的政策以及您正在使用的套餐。商务版和企业版套餐通常比个人版套餐具备更强大的管理、隐私和合规控制功能。. ### **切勿忽视人的判断** ChatGPT 可以起草一封谈判邮件。但它无法主导这段关系。它可以提出下一步建议。但它无法像你那样敏锐地察言观色。它可以分析出口订单的进展情况。除非你提供相关信息，否则它无法了解一笔交易背后的政治现实。. 将其作为参考依据，而非取代自己的判断。. --- ## **总结：您的人工智能销售副驾驶员** 如今，ChatGPT 早已不仅仅是一个问答工具。对于 B2B 销售专业人士而言，它能够帮助更快地进行调研、更充分地做好准备、更清晰地撰写文案、分析销售数据、总结对话内容、制定客户计划，并实现重复性信息工作的自动化。. 普通结果与卓越结果的区别，归根结底在于你如何使用它。为它提供真实的上下文。选择合适的模式。连接正确的来源。要求它对自己的输出结果进行评估。核实重要事实。将你的CRM作为权威数据源。并且不要利用AI来放大不良的销售习惯。. 最优秀的销售人员不会被ChatGPT取代。但他们会利用它来减少行政工作所占的时间，从而将更多时间投入到真正能推动交易进展的工作中：了解买家、建立信任，以及帮助客户做出明智的决策。. 这才是人工智能在销售领域真正的价值所在。不是制造更多噪音，而是提升工作效率。. --- 想要一款[配备AI功能的CRM](https://blog.salesflare.com/zh/ai-crm)吗？我们也对此进行了调研。. _希望您喜欢这篇文章。如果你喜欢，请传播出去！_ 👉 _您可以在以下网站上关注 @salesflare_ _[X/Twitter](https://twitter.com/salesflare)_, _[在 Facebook 上](https://www.facebook.com/salesflare/)_ _和_ _[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/salesflare)。_ --- ## Related - [更快地填充销售线索，更智能地导入数据](https://blog.salesflare.com/zh/%E6%9B%B4%E5%BF%AB%E5%9C%B0%E5%A1%AB%E5%85%85%E6%82%A8%E7%9A%84%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E9%81%93.md) - [经测试的 8 大人工智能 CRM](https://blog.salesflare.com/zh/ai-crm.md) - [客户关系管理自动化：如何更聪明地销售，而不是更卖力地销售 [快速指南］](https://blog.salesflare.com/zh/crm-%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96.md) - [销售自动化：什么是销售自动化？](https://blog.salesflare.com/zh/%E9%94%80%E5%94%AE%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96.md) - Previous: [销售报告：真实案例 + 免费模板](https://blog.salesflare.com/zh/%E9%94%80%E5%94%AE%E6%8A%A5%E5%91%8A.md) - Next: [客户关系管理自动化：如何更聪明地销售，而不是更卖力地销售 [快速指南］](https://blog.salesflare.com/zh/crm-%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96.md)