8 melhores CRMs para consultores e consultorias
Como escolher e implementar um CRM para sua empresa de consultoria
A consultoria é um verdadeiro negócio de relacionamento.
É por isso que, para os consultores, um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) pode ser um verdadeiro divisor de águas.
Eu disse "pode" porque, para que ele realmente funcione para você, é preciso escolher e implementar seu CRM com cuidado.
Para ajudá-lo a ter sucesso, vou apresentar alguns dos principais softwares de CRM para consultores e, em seguida, dar algumas dicas sobre como configurá-los e usá-los com sucesso.
Aqui está o que abordarei em resumo: 👇
- O que torna um CRM excelente para consultores?
- Classificação dos 8 melhores CRMs para consultores
- Como configurar e usar um CRM como consultor
- Perguntas frequentes
Principais recursos do CRM para consultores + metodologia de classificação
Aqui estão 10 recursos principais que uma solução de software de CRM para consultores pode oferecer para ajudá-lo a acompanhar melhor seus leads:
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Agora, todos esses são recursos úteis que ajudarão você (e sua equipe) a construir melhores relacionamentos e fazer mais vendas... mas, para ser honesto, outra coisa é ainda mais importante: se você realmente usará o CRM (ou não). 👈
Afinal, obter um sistema de CRM que você não usará em sua empresa de consultoria é bastante inútil. E, como muitos CRMs são excessivamente complexos, exigem muito trabalho e são difíceis de navegar, é claro que você também precisa se preocupar com isso.
Por esse motivo, incluí a pontuação atual de cada software no G2 para que você tenha uma ideia melhor de como eles se comparam. Ela está dividida da seguinte forma:
- Facilidade de uso
- Facilidade de configuração
- Atende aos requisitos
- Qualidade do suporte
- Facilidade de fazer negócios com
- Facilidade de administração
E para garantir que o CRM também funcione bem no telefone, já que muitos consultores são grandes usuários de telefones celulares, obtive também uma pontuação para celular da Google Play.
Para finalmente classificar os diferentes CRMs principais para consultores, peguei a média das pontuações de avaliação do G2 e, em seguida, combinei-a com a pontuação móvel e a pontuação de recursos de CRM para consultores, para calcular... a pontuação final! 🥇
Classificação dos 8 melhores CRMs para consultores
Para compilar essa classificação, examinei uma lista de cerca de 600 CRMs possíveis para fazer uma pré-seleção. Em seguida, testei cada um dos 8 CRMs selecionados para consultores em primeira mão e pesquisei quais deles oferecem quais recursos e detalhei isso para você abaixo.
Não quer ler a comparação completa? 🤓
Os 8 melhores CRMs para consultores e empresas de consultoria em 2026 são:
- Salesflare: 9,7/10 🏆
- NetHunt CRM: 8.0/10
- HubSpot CRM e Sales Hub: 7,9/10
- Pipeliner CRM: 7.6/10
- Freshworks CRM: 6.9/10
- Zoho CRM: 6.7/10
- Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
- Pipedrive: 6.4/10
Quer saber mais sobre os detalhes? Continue lendo!
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
Se eu perguntar aos nossos clientes de consultoria para que eles estão usando o Salesflare, a resposta geralmente é: para melhorar o acompanhamento de nossos relacionamentos.
A missão do Salesflare é tornar o acompanhamento de leads super fácil para você, sem que você tenha que inserir dados para manter o sistema ativo. E com uma tonelada de automação incorporada para torná-lo mais produtivo.
Salesflare (fundado em 2014) é usado por milhares de pequenas e médias empresas que vendem B2B (principalmente consultorias, agências, casas de desenvolvimento, empresas de tecnologia, ...). Ele é o melhor classificado em todas as plataformas de avaliação e é o software de CRM de consultoria #1 no Product Hunt, a principal comunidade para entusiastas de produtos.
É interessante notar que o Salesflare é o único CRM nesta listagem que foi exclusivamente desenvolvido para vendas B2B. Como não precisa dar suporte ao uso B2C, o software é mais adaptado e mais fácil de usar se você for uma consultoria que vende B2B.
O aplicativo é fortemente integrado ao Gmail (também no Google Workspace), Outlook e LinkedIn, para que você não precise alternar entre suas caixas de entrada e o software de vendas enquanto rastreia leads de vendas. Além disso, ele adiciona alguns recursos úteis, como rastreamento de e-mails e sites, email templates, e email sequences.
Uma avaliação de um colega consultor
Veja o que Juan Carlos A., um consultor, escreveu sobre o Salesflare:
"Como empresário individual especializado em consultoria de conformidade, ter a ferramenta de CRM certa é mais do que apenas uma conveniência - é essencial. E, há mais de 6 anos, o Salesflare tem sido essa ferramenta essencial para mim. Não se trata apenas de uma parte de minhas operações comerciais; é a pedra angular de meu sucesso.
A natureza intuitiva e fácil de usar do Salesflare foi o que me atraiu inicialmente. Sua interface limpa e direta torna o gerenciamento de clientes o mais simples possível. Os recursos de automação salvam vidas, liberando um tempo valioso que agora posso investir em meus clientes e não em tarefas administrativas repetitivas.
Um recurso que eu particularmente aprecio é a integração perfeita de e-mail do Salesflare. Ele permite que eu acompanhe todas as minhas conversas e interações com os clientes com precisão meticulosa. Esse nível de organização é inestimável em minha linha de trabalho, garantindo que nada passe despercebido e que cada interação com o cliente seja produtiva e significativa.
A equipe de suporte ao cliente da Salesflare é muito superior às demais. Eles não são apenas rápidos nas respostas, mas também possuem profundo conhecimento e investem genuinamente em meu sucesso. É como se eu tivesse uma grande equipe dedicada a dar suporte aos meus negócios.
O compromisso da Salesflare com a melhoria contínua é algo que respeito profundamente. A empresa está em constante evolução, acrescentando recursos inovadores e refinando os já existentes, demonstrando uma dedicação à excelência que se encaixa na minha filosofia de negócios.
Em essência, o Salesflare é mais do que um CRM para mim. É um parceiro inabalável em minha jornada de consultoria, capacitando-me a gerenciar e aumentar minha base de clientes com uma facilidade sem precedentes. Sinceramente, não consigo imaginar a administração de meus negócios sem ele."
Pontuação
Recursos que o Salesflare oferece: 10/10
- Visualize seus leads em vários pipelines de arrastar e soltar
- Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extensão do Chrome
- Veja quem seus colegas conhecem e quão bem, com "pontuações de força de relacionamento" baseadas no tráfego de e-mail deles
- Lembre-se dos e-mails que você não respondeu e das conversas com clientes que ficaram em silêncio
- Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem você está enviando e-mails ou se reunindo
- Enriqueça automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
- Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
- Sincronização em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuniões do calendário com o CRM
- Envie sequências de e-mail automatizadas e personalizadas
- Digitalize informações de contato com um scanner de cartão de visita integrado
Recursos que o Salesflare não oferece: nenhum
Pontuações da análise do G2 do Salesflare:
- Facilidade de uso: 9,5
- Facilidade de configuração: 9.5
- Atende aos requisitos: 9.3
- Qualidade do suporte: 9.7
- Facilidade de fazer negócios com: 9,9
- Facilidade de administração: 9.5
Pontuação final do Salesflare:
- Pontuação do recurso de CRM do consultor: 10/10
- Pontuação geral (G2): 9.6/10
- Pontuação do aplicativo móvel: 4,8/5 → 9,6/10
- PONTUAÇÃO FINAL: 9.7/10
Preços
Preço para obter todos os itens acima (10 de 10 recursos) no plano Salesflare Pro:
- $49/usuário/mês (cobrado anualmente)
- $64/usuário/mês (cobrado mensalmente)
Experimente o Salesflare
Se você não presta consultoria a outras empresas (por exemplo, em vez disso, orienta os consumidores) e não acompanha ativamente seus relacionamentos, um dos CRMs abaixo pode ser mais adequado para você. Mas, se for o seu caso, experimente o Salesflare.
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Garantimos que você não encontrará um CRM melhor para sua consultoria! 👌
